优创金融(01160)拟折让60%“2供1”发行供股 最多净筹5615.2万港元

智通财经APP讯，优创金融(01160)公布，董事会建议按于记录日期每持有2股股份获发1股供股股份的基准，以每股供股股份0.68港元的认购价发行8640万股供股股份(假设于记录日期或的前，该公司概无进一步发行新股份，亦无购回股份)，认购价较最后交易日收市价每股1.70港元折让约60%，筹集最多约5875.2万港元。供股仅向合资格股东提呈，不会提呈予除外股东。

倘获悉数认购，估计所得款项净额将约为5615.2万港元。约510万港元用作悉数偿还持牌放债人的贷款及相关利息，约4164.2万港元根据该公司的投资目标用于未来投资及业务发展，及约941万港元用作该公司的一般营运资金。

于2022年1月6日，该公司与配售代理订立配售协议，配售代理有条件同意按尽力基准促使承配人认购未获认购供股股份及除外股东未售供股股份。

于2022年1月6日，该公司与包销商订立包销协议，包销商已有条件同意按非全数包销基准包销最多2190万股供股股份。

该公司的目标是通过投资上市或非上市公司的多元化投资组合，以中短线资本升值方式赚取利润。

该公司认为债务融资将导致额外的利息负担，并将进一步增加该公司的资产负债率，对该公司并无益处，因该公司截至2021年9月30日止六个月已产生净亏损，且于2021年9月30日处于净流动负债的状况。

董事会认为，以股本形式为该公司的资金需求融资是较好的选择。在股本融资方式中，配售或认购新股份将摊薄现有股东的股权，且现有股东并无机会参与。相反，供股将使该公司得以巩固其资本基础并改善其财务状况，而不会增加其债务或融资成本。