海尔智家(06690)拟折让约14.37%配售4141.36万股 净筹约11.5亿港元

智通财经APP讯，海尔智家(06690)公布，于2022年1月11日，该公司拟透过配售代理向Golden Sunflower、PAG Pegasus Fund LP、 Segantii、Janchor及Valliance合共配售4141.36万股股份，配售价每股28.00港元，较当日收市价32.70港元折让约14.37%。

公告称，公司拟将所得款项净额约11.5亿港元主要用于支持海外业务扩展及ESG相关领域投资。公司相信将所得款项净额不仅可以为其海外业务提供适时财务支持，还可以引入能为公司长远发展作出贡献的投资者。承配人所承诺相对较长的禁售期(不少于6 个月)亦对公司及股东整体有利。

据悉，Golden Sunflower为根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司，业务目标为发行结构性票据。招银国际为Golden Sunflower所有发行的独家协调人。招银国际由招商银行全资持有。Golden Sunflower由一项信托持有，该信托的法定及注册拥有人为MapleFS Limited，后者为开曼群岛一间受规管及持牌的信托公司。

Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund(Segantii)是由香港知名机构投资管理人Segantii Capital Management Limited管理的投资基金，受证监会监管。

PM Partners I LP是一家注册于英属维尔京群岛的有限合伙企业，为PAG Pegasus Fund LP旗下基金。PAG(太盟投资集团)是亚洲最大的多元化资产管理公司之一，具有丰富的国内外成功投资经验，旗下私募、绝对回报、房地产三大投资平台均以研究为基础，积累了覆盖亚太、辐射全球、面向全行业的系统深度判断。