乘联会：2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆 同比增长21%

根据乘联会数据，2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆，同比增长21%，环比增长21%。在国家汽车三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持，及主力车企推出乘用化皮卡产品和皮卡文化日益活跃的共同推动下，2021年皮卡市场消费持续高增长，最终2021年12月皮卡同比2019年实现增长30%的良好业绩，进一步坚定皮卡市场的发展信心。

虽然面对疫情影响下的持续不确定压力，加之房地产调整带来的工程类需求低迷，但2021年皮卡市场保持较强活力，主力皮卡厂商全面较快增长。在2020年长城皮卡爆发增长后，2021年长城皮卡继续保持增长，收获23.3万辆的辉煌业绩。郑州日产和江西五十铃的皮卡依托超强的品质实现10%以上的高增长。

随着皮卡文化的逐步成长，乘用化皮卡新增长点仍保持强势，长城炮12月仍保持万辆销量，江铃皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市场表现较强，尤其是本月江淮皮卡表现优秀，加之五菱征途等新品增量，皮卡产品呈现超强于商用车的良好表现。

皮卡今年1-12月增长14%，体现了皮卡强于总体乘用车和卡车市场的较好表现。近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点，持续表现较强，近期皮卡车企努力跟上时代潮流，龙头主力车企长城皮卡受到芯片短缺提升速度放缓，江铃汽车、上汽大通、江淮汽车表现很好，上汽通用五菱等新进入车企强势低价布局并占据二线主力销量地位，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。首先，近期国内局部疫情后的需求反弹为秋季市场的持续恢复带来增量。其次，皮卡的消费文化逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场12月走势对比

2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆，同比增长21%，环比增长21%。由于疫情后皮卡消费回暖较强，导致今年12月皮卡同比2019年增长30%的表现较强。

2018年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%。2020年48万的同比增长9%是较强的。

今年轻卡受治理超载的刺激增量逐步进入尾声，2021年的皮卡销量55万，同比增长14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。

2、历年皮卡市场逐月走势

2021年皮卡批发市场走势相对较强，也是因为2020年起步较低。由于2020年初异常低迷，因此不可避免。2021年12月相对于2018年和2019年同期表现相对平稳，这也是恢复常态的体现。

皮卡属于生产资料车型，在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。主要是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，2020年以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

二、皮卡市场环境分析

1、皮卡拖挂新增C6资质

2021年12月底，公安部公布了《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第162号)，规定中明确定义了轻型牵引挂车这一类车型定义以及所需的C6驾驶资质，为轻型车拖挂这一新兴现象确立了法律依据。该规定将于2022年4月1日起施行。让皮卡+拖挂的汽车列车驾驶方式合法化，让拖挂驾驶员操控经验更丰富。

2、C-NCAP测试新增皮卡车

NCAP(New Car Assessment Program)即新车评价规范，也就是常说的新车碰撞测试。在2006年，中国汽车技术研究中心正式建立了C-NCAP(中国新车评价规程)，目前执行的是2021年版。在即将于2022年1月实施的补充修订版本中，增加了皮卡这一类车型。对将来推出的皮卡产品安全性有了更强的要求。

3.多用途货车通用技术条件发布

《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。

相比去年10月发布的征求意见稿，正式文件删除了“额定装载质量应不大于500 kg”以及有关外部照明和光信号、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以来备受关注的“货箱不能设计为三面全开”这一条款仍然被保留。

该标准适用于双排座椅多用途货车，单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义，并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求，提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款，以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。

同时，标准对皮卡车的碰撞性能，安全带、儿童约束系统及固定点、座椅及头枕、制动、视野、轮胎等提出了更高要求，明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致;而由于皮卡车对动力性有更高的需求，所以在节能和环保方面，污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。

4.与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策

近日，国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021年7月22日国家市场监督管理总局令第43号公布)(以下简称《汽车三包规定》)。该规定将在2022年1月1日起施行。值得我们注意的是，新三包规定不仅在细则方面有所变化，还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说，在汽车管理层面，已经将皮卡的作用约等于乘用车，这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。

目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上，成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场，包括东北地区皮卡市场也有明显的启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，主要是因为北方和中西部市场市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。今年1-12月的县乡市场表现出尤其突出的特征。而中型城市市场保持稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市中，天津市场的表现特别的突出，在今年所有限购城市中占了20%左右的份额，而广州也表现得相对较强。前期相对表现相对较强的北京市场目前属于偏弱的状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2021年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定。郑州日产等保持强势增长。

2021年上汽通用五菱新品快速走强，江淮汽车、长安汽车等表现出色。12月的江西五十铃、上汽大通、北汽福田等表现相对较强。

2、皮卡厂商年度份额走势

2021年一季度皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但4-12月开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年占皮卡总销量的34%，2020年保持皮卡总销量的47%,今年12月的销量份额达到43%。

今年1-12月长城皮卡份额43%，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等其他三家份额是30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车和郑州日产，这两家都是历史上相对强势的传统皮卡厂商。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，近期长城皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂商。12月的长城汽车和江铃汽车皮卡走势环比较强，上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。

2021年1-12月传统皮卡强势厂商都很强，尤其是长城汽车的皮卡表现很好。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

五、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

2020年起，伴随国六升级，产品更新迭代速度加快，皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城汽车皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，大幅超越风骏7成为市场的领军车型。

2021年，增量主要来自二、三线市场。主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

2、主要皮卡厂商月度走势

A.长城汽车

长城汽车2021年12月销量25033辆，同比增长15.7，表现较好。2021年全年的皮卡销量233006同比增长3.6%，走势较好。虽然长城受到缺芯影响较大。但主力厂商长城汽车的表现优于行业走势，长城汽车皮卡技术储备较强，提早准备国六调整，实现了较好的产品对应，长城汽车在2020年四季度的销量小幅收缩。2021年初表现较强。

2021年5-12月长城汽车的皮卡仍是保持平稳较强走势，同比增幅因基数而调整幅度较大。

B.江铃汽车

江铃汽车2021年12月销量8593辆，同比增长8.3。表现较好。2021年全年的皮卡销量67445同比增长3.5%，走势较好。2020年江铃汽车的皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强，2021年1月开局销量平稳。前期江铃汽车的皮卡也是处于国六调整过程中。

江铃汽车皮卡国六车型逐步推出，2020年江铃汽车的市场表现持续走强，9-12月的销量保持高位。2021年江铃汽车皮卡的零售表现较好，批发走势相对放缓。

C.郑州日产

郑州日产2021年12月销量4034辆，同比下降18%，年末主动收缩，全年总体表现平稳。2021年全年的皮卡销量50067同比增长14.2%，走势较好。

近两年的郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高，对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在上半年的皮卡表现是很平稳的，市场表现较好。

D.江西五十铃

江西五十铃2021年12月销量5737辆，同比增长71.6%,表现较好。2021年全年的皮卡销量43152同比增长12.7%，走势较好。

江西五十铃的皮卡相对产品力强，市场认可度高。此次疫情之下对车辆的需求相对较大，尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高，因此江西五十铃在2021年的皮卡的时候表现是很好的。

江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。新皮卡瑞迈的上市对皮卡拉动效果良好。江西五十铃新品增量较强,7-12月保持高位良好走势。

本文选编自微信公众号“乘联会”作者：崔东树；智通财经编辑：徐文强。