中原银行(01216)拟配售股份以吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行

智通财经APP讯，中原银行(01216)发布公告，于2022年1月26日，董事会决议建议进行H股配售事项，该行须向合资格认购人(即不少于六名独立承配人)发行不少于31.05亿股H股及不超过32.05亿股H股，以补充该行的核心一级资本及继续满足监管要求。

于2022年1月26日，该行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行(各自称为目标银行)订立吸收合并协议，该行将根据中国公司法及其他适用中国法律吸收合并各目标银行。根据吸收合并协议，该行已有条件同意以总代价约人民币284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份，其均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付。

于2022年1月26日，董事会决议提议出售授权及提议提前在临时股东大会上寻求股东批准出售授权，以使董事能够于授权期间出售该行的出售资产。

据悉，H股配售事项筹集的所得款项净额于扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本，本次H股配售事项的所得款项总额将不低于人民币31.05亿元及不少于32.05亿元。根据H股配售事项拟发行H股的总数目将不少于31.05亿股H股及不超过32.05亿股H股，分别占紧接H股配售事项完成前该行已发行H股数目的约81.82%及84.45%，及分别占紧随H股配售事项完成后该行已发行H股数目的约45%及45.79%。

公告称，该行一直按照河南省委省政府提出的“将中原银行办成一流商业银行”的发展目标，全力支持地方经济建设、服务社会民生。因此，为深化金融领域改革，做优做强地方金融，着力打造一流城商行及提升金融服务全省经济社会发展能力，集团期望通过吸收合并优化该行，能继续将该行拓展成一流的商业银行及实现整体业务的高质量发展。