中原银行(01216)发行33亿股 民生投资旗下公司等参与认购

作者: 智通财经 胡坤 2017-06-30 07:55:44
智通财经30日讯,中原银行(01216)6月30日-7月11日招股,公司发行33亿股,包括中原银行发行的30亿股及售股股东提呈发售的3亿股。其中90%为配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价2.42港元-2.53港元(单位下同);每手1000股,预期7月19日上市。

智通财经30日讯,中原银行(01216)6月30日-7月11日招股,公司发行33亿股,包括中原银行发行的30亿股及售股股东提呈发售的3亿股。其中90%为配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价2.42港元-2.53港元(单位下同);每手1000股,预期7月19日上市。

公司是河南省最大的城市商业银行,2014年至2016年,公司净利润由人民币26.68亿元增至33.6亿元,复合年增长率为12.2%。

2014年至2016年,公司核心一级资本充足率由16.98%下降至14.77%,及进一步下降至11.24%,下降主要由于总资产迅速增长导致公司的风险加权资产增加,速度超过补充资本。不良贷款率则由2015年的1.95%降至2016年的1.86%。

于2017年4月6日,公司股东批准2017至2019财政年度的股息政策。根据此政策,董事会将向股东建议批准分配不少于2017至2019财政年度各年末可分配利润的65%的股息。

公司基础投资者包括中民投旗下中民未来附属天堃投资认购7.26亿股,上海华信集团(香港)认购额1.8亿美元、中科创资本认购额则为1.01亿美元。

所得款项净额72.03亿元(以发行价中位数计算),用于充实资本金。


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