上海电气(02727)控股子公司天沃科技(002564.SZ)拟发行股份购买上锅厂100%股权并向上海立昕募集配套资金

智通财经APP讯，上海电气(02727)公布，公司控股子公司天沃科技(002564.SZ)拟向公司发行股份购买公司持有的上海锅炉厂有限公司(以下简称“上锅厂”或“标的公司”)100%股权，并向公司控股股东上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)的下属公司上海立昕实业有限公司(以下简称 “上海立昕”)募集配套资金。

本次交易标的为天沃科技非公开发行的人民币普通股(A 股)股票。交易方式为天沃科技向上海立昕非公开发行股票募集配套资金，拟发行股份数量为约2.61亿股，不超过本次非公开发行前天沃科技总股本的 30%，发行价格为人民币 3.68 元/股，拟募集配套资金不超过约人民币9.6亿元，募集资金规模不超过本次发行股份购买资产交易总金额的 100%。

截至本公告日，公司持有天沃科技约1.32亿股股份，占天沃科技总股本的比例为15.24%，通过表决权委托的形式持有天沃科技约1.31亿股股份的表决权，占天沃科技总股本的15.10%，合计拥有表决权的股份数占天沃科技总股本的30.34%，为天沃科技的控股股东。

此外，经公司五届六十四次董事会审议通过，于2022年2月11日，公司与陈玉忠签署《股份转让协议》，公司以人民币3.69元/股的价格，共计人民币4.28亿元的对价，受让陈玉忠所持有的天沃科技1.16亿股股份，对于陈玉忠所持有的剩余天沃科技股份延续双方2018年8月3日签署的《表决权委托协议》的安排，公司所拥有的天沃科技表决权比例维持不变。

天沃科技本次非公开发行股票募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于投入标的公司项目建设、补充天沃科技流动资金、偿还债务等用途。本次发行将有利于降低天沃科技资产负债率，提升天沃科技抵御风险的能力，同时实现公司的业务资产优化布局，有利于积极应对和把握“双碳”战略目标下产业结构调整的挑战与机遇。本次交易对公司的财务状况不会带来重大影响。