天伦燃气(01600)：上市以来首次市场化配售 正式启动屋顶光伏等投资

智通财经APP获悉，2月22日，天伦燃气(01600)公布消息称，根据一般授权以先旧后先方式配售以每股8.40港元的价格配合共最多50,000,000股股份。配售股份的最高数目占公司于公告日期现有已发行股本约5.21%或扩大的公司已发行股本约 4.95%。瑞银集团为本次发行的独家配售代理。

配售价格较过去30个交易日均价折扣为7.8%，较60天均价折扣为1.5%。这也是天伦燃气自2010年上市以来首次公开市场性配售，发行规模意味着代表专业投资机构的广泛认可，配售完成后公众股东持股将从25.08%提升至28.79%。

公司拟将配售资金中，约2.898亿港元或70%用于乡镇以及工商业屋顶光伏等低碳能源发展相关的发展资金及相关投资;约0.828亿港元或20%用于清洁供暖业务的发展资金及相关投资;约0.414亿港元或10%用于本集团的一般运营资金。这代表天伦燃气在去年底提出的创新业务的拓展将正式开始。

此前，公司于2021年11月29日发布公司未来三年(2022-2024)“新战略发展纲要”，并提出2024年以低碳能源及安全健康服务为主的创新业务达到公司整体收入的10%，同时任命具有新奥能源从业背景、在能源创新领域具有丰富管理实践经验的秦岭女士担任公司总经理，明确发展创新能源业务。其后，陆续与国电投河南电力公司、中节能建筑节能有限公司、中电建河南签订战略合作协议积极布局新能源业务。

针对乡镇居民和工商业的屋顶光伏业务，该公司计划初期通过合作方及自建等模式积累项目建设经验，获取必要工程安装资质，从而带动未来可复制的轻资产快速发展方式，目标为成为河南省分布式光伏领域最有竞争力的企业之一。在清洁供暖方面，公司将因地制宜，于本年度在河南省上街、许昌、西平等区域开发首批清洁供暖业务，为居民小区及工商业客户提供低碳便捷的供暖服务。

该公司于2022年1月下旬或前后留意到与光伏技术及清洁能源有关的启动商机。为确保集团抓取重要新商机及快速启动创新业务发展，公司认为现时为进行配售事项及认购事项的适当时机。董事认为，配售事项及认购事项是为本公司新项目筹集资金同时扩大其股东及资本基础的机会，有利于公司发展。董事认为，配售协议及认购协议的条款(包括配售价及认购价)均属公平合理，属一般商业条款，并符合公司及股东的整体利益。