禹洲集团(01628)已完成票据交换要约 为交换旧票据已发行5.28亿美元新票据

智通财经APP讯，禹洲集团(01628)公布，已成功获得绝大多数旧票据持有人的支持。通过公司与相关票据持有人不懈努力地积极沟通，公司自一月份以来的债务管理工作取得了一系列成功，有效地延长了占旧票据本金总额95%以上的旧票据的期限，在合理的时间范围内缓解了流动资金的压力。

交换要约于2022年2月18日伦敦时间下午4点截止。截至交换截止日期，6226万美元的旧票据(包括4619万美元的2022票据和1607万美元的2022票据II)已根据交换要约有效参与了交换。鉴于旧票据持有人的积极踊跃参与，该公司已决定接受所有有效参与了交换的旧票据。截至本公告发布之日，公司已完成额外新票据的交割，亦向其旧票据已被接受的合格持有人支付了交换代价。

此外，在启动交换要约之前，公司与一位2022票据持有人达成协议，根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额为1621.2万美元的2022票据。与该持有人的交换也已完成。得益于交换要约、与该持有人的交换以及该公司在联交所发布的公告中所述的 2022年1月21日完成的交换要约，该公司已延长本金总额为约5.56亿美元的旧票据的到期日，相当于于2022年1月12日启动的交换要约之前存续的旧票据本金总额的约95.47%。截至本公告发布之日，为交换旧票据而发行的新票据的本金总额为约5.28亿美元。