绿色动力环保(01330)获准发行23.6亿元A股可转债

智通财经APP讯，绿色动力环保(01330)公布，公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]132号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“绿动转债”，债券代码为113054。本次发行人民币23.6亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计236万手(2360万张)，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2022年2月25日至2028年2月24日。票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的109%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为人民币9.82元╱股。本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2022年3月3日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2022年9月5日至2028年2月24日止)。

基于目前发行时间安排，公司现有A股总股本约9.89亿股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为236万手。