小摩:维持香港电讯-SS(06823)“增持”评级 目标价13.5港元

小摩称,香港电讯-SS(06823)拥有具弹性的业务组合/7%的高息率/电商及金融科技业务等新增长动力。

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持香港电讯-SS(06823)“增持”评级,目标价13.5港元。其在中国香港电话表现疲弱下,每基金单位分派仍同比增长3%,主要受5G每用户平均收入(ARPU)上升/强劲住宅宽频需求/更严格的资本开支控制/更低借贷成本/Now TV业务巩固所带动。

该行指出,香港电讯拥有具弹性的业务组合/7%的高息率/电商及金融科技业务等新增长动力,又相信香港5G市场潜在的价格战或可缓和。该行预期2022-23年每基金单位分派同比增长3%/4%;并预计2022年底5G渗透率达30%。

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