理工导航(688282.SH)拟首次公开发行不超2200万股 3月8日开启申购

智通财经APP讯，理工导航(688282.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行不超过2200万股，不低于本次发行后公司总股本的25%，发行后总股本不超过8800万股。初步询价日期为2022年3月3日，申购日期为2022年3月8日。

其中，该公司高级管理人员、员工拟通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售，计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过3063万元。保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，跟投的初始股份数量不超过本次公开发行股份数量的5%，即110万股。

据悉，该公司主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与控制系统相关技术服务。该公司2018年、2019年及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为2136.46万元、6669.68万元及7125.48万元。2021年度，该公司实现营业收入3.18亿元，同比增长4.01%。归属于母公司股东的净利润7307.28万元，同比增长2.55%。

结合在手订单和产品生产情况，该公司预计2022年1季度实现营业收入在6000万至8000万元之间，同比上升24.18%至65.57%，归属于母公司股东的净利润约为1200万至1700万元，同比上升87.88%至166.16%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1200万至1700万元，同比上升91.06%至170.67%。

本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额将用于以下项目：8006.01万元用于惯性导航装置扩产建设项目，2.82亿元用于光纤陀螺仪生产建设项目，7350.64万元用于研发中心建设项目，2亿元用于补充流动资金，合计6.36亿元。