小摩:维持申洲国际(02313)“增持”评级 目标价降18.89%至146港元

小摩下调申洲国际(02313)2021-23年盈利预测8%-22%;对公司长期市占率获得有信心。

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持申洲国际(02313)“增持”评级,目标价由180港元下调18.89%至146港元,下调2021-23年盈利预测8%-22%,预期2022年盈利同比增长57%,销售同比增长20%,对公司长期市占率获得有信心。

报告中称,申洲国际发表盈利预警,预期去年纯利跌31%-39%至31亿-35亿元(人民币,下同),差于市场预期,更差于该行1月份已下调的盈利预测。该行指出,盈利差于预期主要由于因越南生产基地暂停使毛利率更低,不过预期2022年公司将会重拾动能,因越南的产能复苏正按轨,宁波生产基地的暂停少于预期。

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