花旗：予中海油(00883)“买入”评级 目标价升34.5%至16港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，俄罗斯与乌克兰冲突导致油价高企下，依次看好中海油(00883)、中石化(00386)及中石油(00857)，予前两者“买入”评级，后者为“沽售”评级。计及最新2022/23年布伦特期油每桶89美元/59美元的假设(此前预测为69美元/56美元)，上调中海油2022/23年盈利预测31%/8%，目标价由11.9港元调高34.5%至16港元。

报告中称，在油价上升的环境下，中海油为中资三大石油股中主要受惠者，因集团为纯上游企业，原油占总产量80%。除了盈利，中海油的派息政策也较好，派息比率为40%或每股派息最少0.7元。基于今年布伦特期油每桶89美元的假设，估计中海油每股盈利2.3元人民币，意味每股派息1.1港元或11.5%的收益率。