荣昌生物-B(09995)拟公开发行5442.63万股新股于科创板上市

智通财经APP讯，荣昌生物-B(09995)公布，中国证监会已于2022年1月11日批准该公司的A股发行注册的申请。公司及主包销商将于初步询价日(即2022年3月17日(9时30分至15时正))在中国向符合中国法律及法规规定的询价对象进行初步询价，以厘定发行价格，申购日期为2022年3月22日。

本次拟公开发行股份5442.6301万股，占本次公开发行后总股本的10.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1088.5260万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3483.3041万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为870.8万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的财务数据，公司2021年度营业收入约14.26亿元，同比增长46753.31%。研发费用约7.11亿元，同比增长52.63%。归属于母公司股东的利润约2.76亿元，2020年净亏损约6.98亿元。

经初步测算，公司预计2022年1-3月营业收入约为1.28亿元至1.73亿元，同比增长约2878.21%至3929.34%;预计实现归属于母公司股东的净利润为4.45亿元至-3.29亿元，同比增长-142.41%至-79.17%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-4.46亿元至-3.30亿元，同比增长-132.89%至-72.14%。