美股前瞻 | 三大股指期货齐跌,俄罗斯否认与乌克兰谈判取得重大进展

3月17日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1. 3月17日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.36%,标普500指数期货跌0.36%,纳指期货跌0.44%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.97%,英国富时100指数涨0.34%,法国CAC40指数跌0.26%,欧洲斯托克50指数跌0.65%。

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3. 截至发稿,WTI原油涨5.91%,报100.66美元/桶。布伦特原油涨6.07%,报103.97美元/桶。

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市场消息

克里姆林宫:有关乌克兰谈判取得重大进展的报道“错误”,与乌克兰达成明确的协议可以迅速结束这场危机。该消息刺激油价涨幅扩大。

美国至3月12日当周初请失业金人数录得21.4万人,创2022年1月1日当周以来新低。

美债利率曲线疫情来首现倒挂,债市拉响美经济衰退警报。在美联储公布加息25个基点且暗示今年剩下的六次会议都将加息后,美债收益率曲线的走势自2020年3月以来首次出现倒挂——5年期美债收益率大于10年期美债收益率。与此同时,两年期和10年期美债收益率之间的曲线继续趋平。美联储官员们预计,到2023年年底,联邦基金利率将升至2.8%,债券交易员越来越担心,美国经济可能会在货币政策正常化的重压下崩溃。

高通胀迫使英国央行连续三次加息:再加25个基点。英国央行宣布加息25个基点至0.75%,符合市场预期。这是英国央行连续第三次加息,该行预计俄乌冲突将使英国通胀在更长时间内保持在较高水平。

标普警告:俄乌冲突将使未来两年全球轻型汽车产能减少数百万辆。随着俄乌冲突升级,全球汽车供应链的危机加剧,市场研究机构标普全球(S&P Global)预计,这场危机将导致未来两年全球轻型汽车产量减少数百万辆。标普周三预计,2022年和2023年的全球轻型车产量分别为8160万辆和8850万辆,较之前的预测共下调了260万辆。最值得注意的是,许多汽车制造商的线束都来自乌克兰,而乌克兰生产的线束中,约45%通常出口到德国和波兰,这意味着欧洲汽车生产受到的影响最大,标普将欧洲市场未来的销量预期下调了170万辆。

“原油交易之神”:今年油价将冲上200美元。知名油对冲基金Andurand Capital Management LLP创始人,有“原油交易之神”称号的安杜兰德(Pierre Andurand)认为,随着当前供应紧张的市场难以提高实际产量,以及弥补市场失去的俄罗斯原油供应,原油价格有望在今年年底前上涨至200美元/桶。他表示,油价现在还远未达到伤及需求水平的价格。

个股消息

小鹏汽车(XPEV.US)将涨价,涨幅1-2万。小鹏汽车将于本周日晚12点后进行涨价,涨幅在1-2万元之间,其中P7涨价近2万元,P5涨价1万元。小鹏汽车对此暂无评论。不过两位销售人员提供的信息显示,小鹏汽车正在冲击近4天的业绩,以实现涨价前获得更多订单。

英伟达(NVDA.US)GPU成本下降8%-12%,终端产品有望降价。英伟达已通知AIC合作伙伴,表示公司GPU成本已降低8%-12%。考虑到成本变动向终端传递需要一段时间,终端零售价格未来几周内有望显著下调。

市场动荡加剧,特斯拉(TSLA.US)推迟发行逾10亿美元汽车租赁担保债券。据报道,特斯拉推迟发行价值逾10亿美元的电动汽车租赁担保债券,这是过去一周第三家因市场动荡而暂停发行的公司。最近几周,通胀飙升以及对俄乌战争拖累经济的担忧,推动短期基准利率大幅走高。这促使发行人暂停其融资计划,直到市场平静下来。据悉,3月17日,特斯拉中国官网显示,后轮驱动Model Y售价提高至31.69万元,涨幅15060元。Model Y长续航、高性能版售价维持不变。

面对缺芯等难题,丰田(TM.US)计划4-6月减产至80万辆/月。由于面临汽车芯片持续短缺等难题,丰田汽车计划在4 - 6月这一季度全球平均每月生产约80万辆汽车。丰田方面表示减产计划是“有意的停顿”,该公司在一份声明中称,鉴于未来几个月很难看到具体的供应状况,实际产量可能会更低。

中通快递(ZTO.US)2021全年包裹量同比增长31%至223亿件,市场份额扩大至20.6%。中通快递2021年全年包裹量为223亿件,同比增长31.1%,市场份额扩大至20.6%。同时,中通快递保持了高水平的客户满意度和行业领先的盈利质量,2021年全年营收同比增长20.6%达304亿元,调整后净利润同比增长7.8%达人民币49.5亿元。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:15:美国2月工业产出月率(%)。

业绩预告

周五早间:联邦快递(FDX.US),游戏驿站(GME.US)

周五盘前:老虎证券(TIGR.US),泛华金融(CNF.US),慧择(HUIZ.US)

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