中国银河(06881)获准发行78亿元A股可转债

中国银河(06881)公布,公司公开发行A股可转债已获得中国证券监督管理委员会证监...

智通财经APP讯,中国银河(06881)公布,公司公开发行A股可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]547号文核准。本次发行的A股可转债简称为“中银转债”,债券代码为113057。本次发行人民币78亿元A股可转债,每张面值为人民币100元,共计7800万张,780万手,按面值发行。本次发行的A股可转债期限为自发行之日起六年,即自2022年3月24日至2028年3月23日。票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年 0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次发行的A股可转债期满后五个交易日内,公司将以本次A股可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的A股可转债。

本次发行的A股可转债初始转股价格为人民币10.24元╱股。本次发行的A股可转债将向公司原A股股东优先配售,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的A股可转债上限总额为780万手。


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