中植资本国际(08295)拟以不超过8.12亿美元收购Alerian的全部股权

智通财经14日讯，中植资本国际(08295)公布，7月14日，该公司附属ZZCI Index Partners LLC拟向Gabriel Hammond、Daniel Hammond及Kenny Feng收购Alerian全部已发行及未赎回单位权益，代价总额预计不超过8.12亿美元。

其中，初步代价将包括一笔初步现金代价预计约为5.06亿美元及发行股权转换单位预计价值约为6400万美元。交割时应付的现金代价中的1200万美元将存入托管基金，而余额将直接支付予该等卖方。

单位购买协议亦订明，倘截至2018年、2019年、2020年及2021年3月31日止财政年度各年Ale rian的收入超过若干目标，则支付最多达2.3亿美元的额外代价。

公告称，Alerian为一家位于美国的领先业主有限合伙制企业及能源基建指数提供商，是所属行业的市场领先企业，一直具有强劲的现金流及盈利能力。收购事项将有助该公司大幅扩充其资产管理业务，并拓阔客户基础，同时即时增加一个稳定持续的收入来源。

Alerian的业务预计将为新增值服务，与该公司多元化的企业及投资顾问服务相辅相成，符合公司的发展策略。收购事项亦有助于将该公司的地域覆盖范围延伸至美国，与该公司寻求战略联盟及投资的设想一致，从而可提升其业务前景并增加所提供的服务类。