智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,维持中国再保险(01508)“中性”评级,下调2022/23年纯利预测9.3%/12%,并预期2022/23年每股盈利跌3.4%、升8.2%,目标价由0.92港元降至0.8港元,基于2022年预测市账率由0.36倍降至0.31倍;折让率预测由13.5%降至12%;长期股本回报率预测维持6.3%不变。
野村表示,中国再保险2021年纯利同比升11%,逊于预期,总投资收益率跌0.8个百分点至5.2%,并反映去年下半年纯利下跌27%。加上净资产同比持平,亦逊于预期。