美股前瞻 | 三大股指期货齐跌，俄乌谈判没有突破

盘前市场动向

1. 3月30日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.44%，标普500指数期货跌0.51%，纳指期货跌0.74%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌1.77%，英国富时100指数涨0.01%，法国CAC40指数跌1.21%，欧洲斯托克50指数跌1.35%。

3. 截至发稿，WTI原油涨3.15%，报107.52美元/桶。布伦特原油涨3.00%，报110.94美元/桶。

市场消息

美国3月ADP就业人数增加45.5万人，预估为增加45万人，前值为增加47.5万人。美国3月就业增长强劲，表明薪资上涨正帮助企业填补接近纪录水平的职位空缺。该数据与美联储的观点一致，即劳动力市场强劲，对员工的争夺依然激烈，许多雇主都以更高的薪酬来吸引求职者。与大流行相关的健康问题弱化可能也鼓励更多的人重返就业市场，因为飙升的通货膨胀削弱了家庭财务。

美国第四季度实际GDP年化季率终值为6.9%，预期为7.1%，前值 7.00%；第四季度核心PCE物价指数年化终值环比升5.0%，预期升5.0%，初值升5.0%。

克里姆林宫发言人：俄乌谈判没有突破，达成停火协议面临困难。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，周二在伊斯坦布尔与乌克兰的谈判没有取得突破，在达成协议之前还有很多工作要做。他强调了达成停火的努力面临的困难。该消息在一定程度上刺激油价扩大涨幅，截至发稿，WTI原油和布伦特原油价格均涨超3%。据悉，克里姆林宫表示，领导与乌克兰和平谈判的俄罗斯首席谈判代表将在周三晚些时候提供最新消息。

俄罗斯拟开发SWIFT替代方案与印度进行双边贸易。据知情人士透露，印度政府正在考虑俄罗斯提出的一项建议，即使用俄罗斯央行开发的一套双边支付系统。知情人士表示，该计划涉及使用俄罗斯的信息系统SPFS进行以印度卢比和卢布计价的支付。目前，印度正寻求从这个遭受西方国家制裁重压的国家购买石油和武器。

担忧俄罗斯停止天然气供应，德国启动紧急计划管理能源供应。德国启动了一项紧急计划，用于管理有限的能源供应。目前人们越来越担心俄罗斯可能会切断天然气供应。此前，俄罗斯坚持要求部分国家在能源交易中用卢布而不是欧元或美元，德国政府官员拒绝了这一要求。德国主要能源供应商近日警告称，这一争端可能导致能源中断。

俄罗斯粮食出口商可能会寻求以卢布支付出口粮食。俄罗斯谷物出口商联盟(包括 Trade House Rif、Aston、Demetra Trading、Cargill、Viterra 等)要求中央银行研究俄罗斯谷物的外国买家根据出口合同以卢布付款的可能性。该倡议列在上周在中央银行与工会举行的一次会议上讨论的问题清单上。

个股消息

特斯拉(TSLA.US)与淡水河谷(VALE.US)达成长期镍供应协议。据报道，自2021年以来，特斯拉已在全球范围内与多家镍供应商签订了供应协议，其中就包括与矿业巨头淡水河谷签订的长期供应协议。消息人士称，该协议包含来自加拿大的镍。在此之前，特斯拉承诺从明尼苏达州正在开发的Talon公司购买75000吨镍精矿;与必和必拓达成协议从澳大利亚购买镍;与南太平洋新喀里多尼亚岛的镍矿运营商签订了协议。

BioNTech(BNTX.US)Q4净利润增至31.662亿欧元，计划回购高达15亿美元股票。Q4总营收为55.325亿欧元，上年同期为3.454亿欧元;净利润为31.662亿欧元，上年同期为3.669亿欧元。BioNTech重申2022年新冠疫苗营收在130-170亿欧元的预期。研发支出预计在14-15亿欧元，销售和管理费用在4.5-5.5亿欧元，资本支出在4.5-5.5亿欧元。

追赶亚马逊(AMZN.US)!优步(UBER.US)外卖配送业务进军零售领域。优步首席执行官Dara Khosrowshahi表示，该公司正将其外卖配送业务从食品拓展到零售，试图在这一业务领域方面超越亚马逊。Khosrowshahi将优步提供的这一服务类比为电子商务公司Shopify，后者帮助商家建立和运营他们的数字商店，并表示：“我们认为这(外卖配送业务)本质上是一个本地的Shopify，我们可以帮助商家推动在当地的在线商务和平台。”

丰田汽车(TM.US)：集团2月海外产销量均创历史新高。丰田汽车周三表示，尽管新冠疫情引发零部件短缺，但集团(包括大发汽车和日野汽车)2月份在日本以外市场生产和销售的汽车数量创下了历史新高。集团2月海外产量为531183辆，同比增长16%;海外销量为620360辆，同比增长5.2%。

迎战微软(MSFT.US)!索尼(SONY.US)推出PS Plus游戏订阅服务。索尼计划在今年夏天推出一项新的视频游戏订阅服务，以推动其PlayStation游戏机的销售，与微软提供的类似服务展开竞争。该公司周二表示，将把现有的PlayStation Plus和PlayStation Now服务捆绑成一个名为PlayStation Plus的订阅服务。业内人士认为，此举是索尼对Xbox Game Pass的回应。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:30：美国截至3月25日当周EIA原油库存变动(万桶)。

北京时间21:15：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金在一场关于农村经济的活动上发表讲话。

北京时间次日凌晨01:00：2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治在纽约经济俱乐部就经济和货币政策前景发表线上讲话。乔治的立场向来偏鹰派，早在2月她就保留了加息50个基点的可能性，并呼吁美联储应该考虑资产出售以遏制通胀。

业绩预告

周四早间：世纪互联(VNET.US)

周四盘前：乐居(LEJU.US)、小赢科技(XYF.US)、嘉银金科(JFIN.US)