隔夜美股丨美股创两年来最差季度表现 中概股承压 商品创三十年最大季度涨幅

智通财经APP获悉，俄乌局势前景未明，以及美国通胀数据上升，投资者忧虑加息，道指下跌逾百点，收盘下跌550点，三大股指均收跌超1%。截至收盘，标普500指数季度累跌4.9%，为2020年3月以来表现最差季度；纳斯达克金龙中国指数本季累跌21%，为2008年以来表现最差的第一季度。10年期美债收益率一季度从1.5%的水平一度飙升到了2.5%以上，上涨超过100个基点。一季度原油和其他商品总体表现亮眼。标普高盛商品指数(GSCI)全季涨超30%，创1990年来最大单季涨幅。

【美股】截至收盘，道指收盘下跌550.46点，跌幅为1.56%，报34678.35点；纳指跌221.76点，跌幅为1.54%，报14220.52点；标普500指数跌72.04点，跌幅为1.57%，报4530.41点。热门中概股、银行股多数走低，邮轮股、航空股涨幅居前。富途控股(FUTU.US)收跌12.94%，嘉年华邮轮(CCL.US)收涨3.11%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.31%，英国富时100指数跌0.83%，法国CAC40指数跌1.21%，欧洲斯托克50指数跌1.43%。

【亚太股市】日经225指数跌0.73%，韩国KOSPI指数涨0.4%，新加坡海峡时报指数跌0.99%，越南VN30指数涨0.55%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.35%，菲律宾综合股价指数涨0.79%，泰国SET指数跌0.19%，印度孟买30指数跌0.2%。

【外汇】美元上涨，俄罗斯和乌克兰之间的和平谈判缺乏进展，提振了对避险美元的需求，同时美国宣布史上规模最大一轮的紧急石油储备释放，试图缓解战争带来的能源冲击。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.53%，报98.36。

【加密货币】加密货币下跌。比特币跌2.63%，报45,840.00美元/枚；以太坊跌3.17%，报3,292.45美元/枚。

【黄金】金价上涨，乌克兰危机和通胀忧虑刺激金价创近两年最大季度升幅。COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1954美元/盎司。

【原油】美油下跌。WTI 5月原油跌破100美元/桶，日内跌近7%；布伦特5月原油期货日内变化不大，微涨0.17%，最高触及105.83美元/桶。国际油价在今年一季度得益于需求回暖以及地缘局势升温而录得较大涨幅，WTI原油一季度累涨超33%，布伦特原油累涨超34%。

【基础金属】金属价格涨跌不一。LME期铜收涨8美元，报10375美元/吨。LME期铝收跌60美元，报3491美元/吨。LME期锌收涨24美元，报4174美元/吨。LME期铅收跌2美元，报2416美元/吨。LME期镍收跌786美元，报32107美元/吨。LME期锡收涨417美元，报42910美元/吨。

【宏观消息】

拜登宣布将释放战略石油储备。白宫在一份情况说明书中指出，在未来6个月，美国政府平均每天将释放100万桶储备石油，总共释放约1.8亿桶。一位高级政府官员表示，该计划是与美国盟国协调的结果。新一轮石油储备释放只是周四发布的更广泛计划的一部分。白宫称该计划将解决美国国内天然气价格上涨问题。拜登总统定于周四晚些时候发表关于降低天然气价格事宜的讲话。

花旗经济学家Sheets认为存在“显著的”经济衰退可能性。花旗集团全球首席经济学家Sheets表示，未来18个月发生经济衰退的可能性“显著”，全球是三分之一，美国是四分之一。“地缘政治形势、能源形势非常严峻。”他在采访时表示。他说，虽然美国可在一定程度上独善其身，但正如前美联储主席格林斯潘所说，在举世艰难的情况下，美国无法长期成为繁荣与稳定的孤岛。曾在美国财政部和美联储工作的Sheets表示，全球局势，加上美联储可能“非常迅速”加息的计划，使得经济存在“显著的”衰退可能性。

美国房贷利率飙升至2018年底来最高。房地美在周四发表的声明中称，最新的30年期贷款的平均利率为4.67%，高于上周的4.42%，2021年1月时的纪录低点为2.65%。美国银行经济学家Alex Lin预计，房屋的可负担水平会降至2007年房地产泡沫破裂以来的最低水平。

摩根大通：欧盟与俄罗斯能源脱钩的速度取决于长期合约。欧洲与俄罗斯能源脱钩的速度取决于长期合约的规模和到期时间。2021年，向欧洲每天输送的270万桶原油当中，长期合约达到140万桶/日，超过一半。天然气方面，几乎所有的管道供应量都在长期合约项下，大约为1480亿立方米。我们认为到2023年1月，在长期合约的束缚下，若特定欧盟成员国选择天然气供应多元化，那么欧盟可能至少可以取代近470亿立方米的俄罗斯天然气。(欧盟的目标是今年替代1015亿立方米的俄罗斯天然气)。

风能太阳能发电量占比创新高，占去年全球发电量10.3%。智库“恩伯”的最新报告显示，2021年风能和太阳能发电量在全球发电量中占比10.3%，创历史新高，清洁能源产生的总电量也超过了煤炭发电。然而，随着各国解封，2021年全球电力需求回升，风能和太阳能发电量只占去年用电需求增长的29%，其余仍由化石燃料满足。

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)空头GLJ Research：预计特斯拉第一季度交付315000辆汽车，认为盈利存在风险。GLJ Research分析师Gordon Johnson表示，他预计特斯拉将在周末发布交付报告，预计其在第一季度交付31.5万辆汽车，Johnson指出这将超过目前彭博社一致预期的30.9万辆，但低于目前FactSet预期的31.7万辆。Johnson认为，由于供应链和劳动力成本的增加，特斯拉第一季度的盈利表现可能会令人失望，这在一定程度上被该公司的季度内股价上涨所抵消，他维持对特斯拉股票的卖出评级和67美元的目标价格。

苹果(AAPL.US)拟扩大供应商名单缓解供应风险。知情人士表示，在今年2月铠侠因污染问题而损失一批产品后，苹果正在考虑扩大供应商名单，其中包括美光科技和三星电子。知情人士还表示，作为世界上最大的闪存制造商，三星和SK海力士公司可能会挑起大梁，但苹果仍然热衷于使其供应商多样化，来抵消疫情和航运混乱造成的进一步风险。消息人士还说，苹果现在正在测试湖北长江存储生产的NAND闪存芯片样品。长江存储的母公司是北京芯片制造商紫光集团。苹果已经与长江存储就此讨论了几个月，但尚未作出最后的决定。

金山云(KC.US)宣布1亿美元股票回购计划。金山云宣布，其董事会已经授权公司可采纳股票回购计划。按照这一计划，公司可在计划开始后1年内回购最高达1亿美金的股票以反映公司董事会、管理团队对于业务的长期投入和十足信心，为股东创造长期价值。该回购将取决于市场情况及相关法律法规，可不时在公开市场按照市场价格、通过私下协商交易、衍生交易和/或其他法律允许的方式进行。

英特尔(INTC.US)CEO去年薪酬达1.786亿美元，为普通员工的1711倍。英特尔首席执行官帕特·基尔辛格(Pat Gelsinger)2021年薪酬达1.786亿美元，股票奖励占总薪酬近79%。这个数字是英特尔普通员工薪酬的1711倍。相比之下，英特尔前首席执行官鲍勃·斯万(Bob Swan)在2020年的薪酬是英特尔普通员工的217倍。英特尔已要求股东在5月12日的年度股东大会上投票支持其高管薪酬方案。

【大行评级】

蒙特利尔银行：将UiPath(PATH.US)目标价从52美元降至29美元 维持与大市同步评级

瑞穗：将马拉松石油(MRO.US)目标价从23美元上调至35美元 维持买入评级

瑞穗：将赫斯(HES.N)目标价从132美元上调至139美元。

巴克莱：将AMD(AMD.US)评级从超配降至持股观望 目标价由148美元下调至115美元

巴克莱：将霍顿房屋(DHI.N)目标价从125美元下调至104美元。