百信国际(00574)将4800万港元换股债换股价下调50%至0.6港元

智通财经20日讯，百信国际(00574)公布，于2016年12月29日，该公司向Chance Talent Management Limited（买方））发行本金总额为7200万港元的系列1可换股债券及本金总额为4800万港元的系列2可换股债券。

于2017年7月20日，该公司与买方签立补充契据，初步系列2可换股债券换股价将由每股系列2可换股债券换股股份1.2港元调整为每股系列2可换股债券换股股份0.6港元，较2017年7月20日收市价溢价约44.58%，合共8000万股新股份将于系列2可换股债券获悉数转换时予以配发及发行。

根据补充契据，买方亦已同意自生效日期起豁免以下违约利息：有关该公司违反于2016年12月31日的资产净值契诺而结欠买方的违约利息;及因未能达成下列各项而结欠买方的违约利息：抵押人于额外抵押权触发事件发生当日起计3个营业日内完成授出额外抵押权，方式为转让抵押人实益拥有的有关数目额外股份予建银国际户口(不附带产权负担);或该公司按买方指示赎回可换股债券尚未偿还本金额的若干部分，以于额外抵押权触发事件(其于2017年5月17日发生)发生时按交易文件规定的方式恢复抵押品覆盖率至不少于2.0。

据悉，买方由建银国际(控股)有限公司间接全资拥有。建银国际(控股)有限公司为由建设银行(00939)间接全资拥有的投资服务旗舰公司。