高盛：维持华润置地(01109)“买入”评级 目标价升至51港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持华润置地(01109)“买入”评级，今年每股盈利预测保持不变，上调2023及24年预测5%及10%，以反映收入预测上调4%至5%，并预计发展物业毛利率由2022年的23.3%，于2023及24年逐步升至24.5%，目标价由48港元升至51港元。

报告中称，撇除重估及外汇收益，公司去年基本溢利256亿元人民币，同比增长12%，符合该行预期。盈利同比有稳健增长，主要由于项目入账及投资物业租金收入上升，带动收入强劲增长，但部分被发展物业低过预期的毛利率24%所抵销。另外，由于疫情的影响下调今年购物中心租金增长假设至16%左右，但预计2023及24年增长将再次加快至平均25%。