德银：长建(01038)中期业绩符预期 维持“持有”目标66.4元

智通财经21日获悉，德银发表报告，称长江基建(01038)中期业绩符合预期，中期派息每股0.67元同比增加6%。管理层预计收取电能(00006)特别息后，负债比率将回落至大约10%。下半年关注德国能源计量公司Ista的竞投结果、收购加拿大建筑设备服务公司Reliance的进展及其他潜在收购机会。该行维持“持有”评级，给予目标价66.4元，当中56.4元来自现有资产，10元来自潜在收购产生的价值。

该行指出，长建英国业务利润上半年跌8%至到29亿元，受累英镑贬值。澳洲业务利润跌42%至到8.34亿元，因为上财年同期有一次性出售资产收益，若撇除一次性项目，集团整合澳洲能源资产基建集团Duet Group後，估计澳洲业务上半年增长应有27%。