美加医学(00876)拟溢价21.25%按“3供1”进行供股 净筹逾5亿港元

智通财经APP讯，美加医学(00876)公布，董事会建议按“3供1”的基准，以较7月27日收市价溢价约21.25%按每股0.4港元进行供股，发行约12.75亿至13.68亿股供股股份，占扩大后股本约25%，净筹约5.07亿至5.44亿港元。预期10月18日开始买卖缴足股款供股股份。

其中，净筹款项拟应用作为可能收购一间海外牙科技术公司提供资金;购置土地，就中国的义齿业务兴建制造厂;及集团一般营运资金要求。

目前，佳兆业集团(01638)持有约8.31亿股股份，占美加医学现有已发行股份约21.72% 。根据不可撤回承诺，佳兆业集团向美加医学不可撤回地承诺，其将继续实益拥有该等股份，并将接纳合共约2.77亿股供股股份(为其于供股项下的全部配额)。

此外，供股由佳兆业集团悉数包销。根据包销协议，佳兆业集团已有条件同意包销未获合资格股东认购的供股股份，但不包括佳兆业集团根据不可撤回承诺将认购的约2.77亿股供股股份，并受包销协议所载的条款及条件规限，特别是须履行当中所载的先决条件。

Ying Hua由郭英成全资拥有，而郭英成亦为佳兆业集团的执行董事及主要股东。Ying Hua拥有美加医学的已发行股份约8.05%权益。倘佳兆业集团被要求根据其于包销协议下的责任悉数认购包销股份，则佳兆业集团、Ying Hua及与彼等一致行动的人士的合计权益将增加至经配发及发行供股股份而扩大的权益的约47.33%，将触发根据收购守则规则26就佳兆业集团、Ying Hua及与彼等一致行动的人士尚未拥有或同意收购的所有美加医学证券提出强制性全面要约的责任，除非获执行人员授出豁免。

公告显示，佳兆业集团将根据收购守则规则26豁免注释1向执行人员申请清洗豁免。倘清洗豁免不获执行人员授出，或不获独立股东批准，则供股将不会进行。