交银国际:维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价下调11.5%至19.3港元

交银国际指出,下调龙源电力(00916)2022-24年每股盈利预测2-4%。

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,维持龙源电力(00916)“买入”评级,目标价由21.8港元下调11.5%至19.3港元,微调折旧、电价和使用小时数的估计,因此下调2022-24年每股盈利预测2-4%。公司公布今年首季度凈利润为22.6亿元人民币(下同),下降11.5%,主要因运营支出增27.8%。期内,风电和火电(含煤炭交易)分部的税后利润分别为25.8亿元,按年跌15%和6500万元,按年升41%。

报告指,首季公司新增约2吉瓦的风电装机容量,其中大部分来自母公司的资产注入。管理层表示,年底前应该至少完成3吉瓦的自开发项目(包括风电/光伏上游天然气价格大幅波动,顺价情况低于预期。

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