美股前瞻 | 纳指期货跌超1% 热门中概股大涨

盘前市场动向

1. 4月29日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.40%，标普500指数期货跌0.92%，纳指期货跌1.32%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.85%，英国富时100指数涨0.42%，法国CAC40指数涨0.58%，欧洲斯托克50指数涨0.74%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.79%，报106.19美元/桶。布伦特原油涨1.14%，报108.48美元/桶。

市场消息

传俄罗斯提出与印度进行石油和其他贸易的双重支付计划。据知情人士透露，在因俄乌冲突而受到制裁的背景下，俄罗斯已向印度提供了一种双重支付机制，以更多地用两国货币开展贸易。知情人士称，俄罗斯的最新提议涉及印度用美元或欧元从俄进口石油，而其余贸易将采用卢比-卢布计价的机制进行结算。知情人士还表示，俄罗斯央行官员以及俄罗斯联邦储蓄银行PJSC的代表在上周已与印度央行官员以及财政部官员讨论了这些提议，但尚未做出最终决定。印度央行和财政部没有立即回复置评请求。

拜登提330亿美元乌克兰援助方案，计划没收俄寡头财产。周四，美国总统拜登提出330亿美元援助方案，并将利用从俄罗斯富豪扣押的豪华资产用于支持乌克兰。美国高层官员表示，330亿美元方案中有200亿美元用于军费和其他维安协助。另有85亿美元将用于经济援助，并“协助乌克兰政府应对立即的危机”;约30亿美元则用于人道支援，以及应对全球粮食价格上涨。拜登也计划对俄国亿万富豪进一步施压，提议创建新的权力机构，可以扣押与俄罗斯贪污腐败有关的财产，并允许政府利用这些收益来支持乌克兰。

高盛(GS.US)推出首个由比特币支持的贷款工具。高盛提供了首个由比特币支持的贷款工具，这是一家美国大型银行加快华尔街接受加密货币的重要一步。高盛发言人表示，该担保借贷工具以借款人拥有的比特币为抵押借出现金。该发言人表示，高盛之所以对此感兴趣是由于它的结构和24小时风险管理。除了高盛之外，其他华尔街银行也在积极接受加密货币。Jefferies正在扩大针对加密货币客户的银行服务，贝莱德(BLK.US)本月向稳定币公司Circle进行了一轮4亿美元的融资，精品投资银行Cowen今年3月启动了数字资产部门。

俄罗斯央行将关键利率下调至14%。当地时间4月29日，俄罗斯央行将关键利率下调3个百分点至14%。俄央行还表示，2022年仍有下调关键利率的空间。2022年全年关键利率平均值将维持在12.5%至14%之间。据悉，俄罗斯年通货膨胀率因为基础效应在近几个月将持续上涨，年底将达到18%至23%左右。根据俄央行的预测，2022年俄罗斯经济将萎缩8%至10%左右，2023年俄罗斯国内生产总值将下降约3%，2024年将上涨约2.5%至3.5%。

恐慌笼罩市场!投资者看跌美股情绪达09年金融危机以来最高。周四，AAII的每周投资者信心调查显示，投资者对美股未来走势的看法越来越悲观。在截至4月27日的一周内，看跌股市的受访者比例飙升至59.4%，这是自2009年金融危机以来最高的看跌读数。2009年时，看跌读数达到了约70%的高点。这一看跌数据较上周44%的数据出现了大幅跃升，因为在最近的调查中，许多中立的受访者转向了更负面的看法。

个股消息

热门中概股大涨。截至发稿，京东(JD.US)、哔哩哔哩(BILI.US)、BOSS直聘(BZ.US)、滴滴(DIDI.US)、拼多多(PDD.US)、阿里巴巴(BABA.US)、满帮(YMM.US)涨超10%。今日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。其中，会议指出，要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的集体措施。

大型科技股苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)和英特尔(INTC.US)公布财报后，苹果盘前跌超1%，亚马逊盘前跌超9%，英特尔盘前跌超4%。苹果第二财季销售额增长8.6%，达到973亿美元，创下了非假日季的最高纪录，高于分析师此前的平均预期940亿美元。每股盈利为1.52美元，高于预期的1.42美元。苹果首席财务官Luca Maestri表示，包括疫情相关的供应限制在内，Q3面临的多种挑战可能导致销售收入减少40亿至80亿美元。亚马逊第一季度净销售额为1164亿美元，同比增长7.3%，这是2001年以来的最低增速，也是亚马逊首次连续两个季度营收增幅低于10%(上一季度同比增幅为9%)。单位销售额(不包括云计算合同和亚马逊旗下Whole Foods Market的杂货)同比持平，这也是亚马逊首次出现这种情况。净亏损为38亿美元，上年同期为净盈利81亿美元;每股亏损为7.56美元，分析师预期每股收益为8.40美元，上年同期每股收益为15.79美元。英特尔Q1营收为184亿美元，分析师平均预期为183亿美元，上年同期为197亿美元，同比下降7%;净利润为81亿美元，与上年同期为34亿美元，同比上涨141%;摊薄后每股盈利为1.98美元，上年同期为0.82美元;Non-GAAP的净利润为36亿美元，上年同期为55亿美元，同比下降35%。英特尔公布了第二季度的营收及收益指引，预计在Non-GAAP准则下Q2每股盈利为0.70美元，较分析师平均预期0.82低。

埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)公布财报。埃克森美孚Q1营收为905.00亿美元，上年同期为591.47亿美元，同比增长53%。归属于公司净利润为54.80亿美元，上年同期为27.30亿美元;每股普通股收益及摊薄后收益均为1.28美元，上年同期为0.64美元。雪佛龙一季度总收入达到543.73亿美元，去年同期为320.29亿美元，大增69.8%;净利润骤增近3.5倍，至62.59亿美元，去年同期为13.77亿美元;摊薄后的每股收益同样骤增约3.5倍，至3.22美元/股，去年同期为0.72美元/股。

施贵宝(BMY.US)、吉利德科学(GILD.US)及阿斯利康(AZN.US)公布财报。施贵宝Q1营收为116.48亿美元，同比增长5%;归属于公司净利润为12.78亿美元，上年同期为20.21亿美元，同比下降36.8%;基本和摊薄后每股收益分别为0.60和0.59美元，上年同期分别为0.90和0.89美元;Non-GAAP每股收益为1.96美元，上年同期为1.74美元。吉利德科学Q1总营收为65.34亿美元，同比增长3%;净利润为1200万美元，去年同期为17.29亿美元;摊薄后每股收益为0.02美元，去年同期为1.37美元。Non-GAAP准则下每股收益为2.12美元，去年同期为2.04美元。阿斯利康Q1总营收113.90亿美元，好于市场预期的108.7亿美元，同比增长56%;净利润为3.88亿美元，上年同期为15.62亿美元。每股收益为0.25美元，上年同期为1.19美元;核心每股收益为1.89美元，同比增长16%。

好未来(TAL.US)Q4营收同比下降近60.3%，净亏损同比缩窄36%。好未来Q4净营收为5.412亿美元，较上年同期13.627亿美元下降60.3%。归属于公司净亏损为1.081亿美元，上年同期为1.690亿美元，同比缩窄36%;Non-GAAP下归属于公司净亏损1.080亿美元，上年同期为8870万美元。基本和摊薄后每ADS亏损均为0.17美元;Non-GAAP下基本和摊薄后每ADS亏损均为0.17美元。

Q1收入同比增长28%超预期，Roku(ROKU.US)盘前涨超4%。RokuQ1总收入同比增长28%，至7.34亿美元，超过市场预期的7.19亿美元，这主要是由于平台的稳定增长弥补了玩家销售额的急剧下降。该公司第一季度的总亏损为1510万美元，较前一季度4590万美元的总亏损有所改善。但毛利率下降了7.2个百分点，从上年同期的56.9%降至49.7%。营运利润从上年同期的增长7580万美元变为亏损2350万美元。

Robinhood(HOOD.US)Q1业绩多项指标大幅下滑，盘前大跌近10%。Robinhood第一季度营收为2.99亿美元，低于市场预期的3.53亿美元，上年同期为5.22亿美元，同比大幅下降43%;净亏损为3.92亿美元，上年同期为14.45亿美元;每股亏损为0.45美元，高于市场预期的亏损0.38美元，上年同期为每股亏损6.26美元。

马斯克减持特斯拉(TSLA.US)股票套现近40亿美元，或为收购推特(TWTR.US)融资。美国证券交易委员会的文件显示，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克出售了约440万股特斯拉股票，总价值39.9亿美元。此外，马斯克在推特上表示，今后没有进一步减持特斯拉股票的计划。马斯克此次出售特斯拉股票发生在周二和周三，而在周一，推特宣布接受马斯克的收购要约。因此，马斯克此次出售特斯拉股票很可能是为了收购推特而进行的融资。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：美国3月个人支出月率(%)、加拿大2月季调后GDP月率(%)、美国3月PCE物价指数年率(%)。

北京时间21:45：美国4月芝加哥PMI。

北京时间22:00：美国4月密歇根大学消费者信心指数终值。

次日北京时间凌晨01:00：美国截至4月29日当周全美钻井总数(口)。

次日北京时间凌晨03:30：美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。