智通A股机构动向参考(05.12) | 缩量震荡 比依股份(603215.SH)站上外贸出口风口

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日复盘】

昨晚美股继续大跌，但A股不为所动，低开走高，韧性明显增强，中午东方财富(300059.SZ)突然拉了一下让市场吓出一身冷汗，还好尾市有惊无险。北向资金净卖出27.03亿元，主要买入电力、证券等。两市超3100股飘红。

赛道股还算稳定，政策面继续各种催化，这里不细说，其中国常会提出向中央企业拨付可再生能源补贴500亿，并注资100亿元，这个消息对市场产生了较大反响，相关个股华银电力(600744.SZ)、韶能股份(000601.SZ)、深南电(000037.SZ)均被资金抢盘，不过对于持续性笔者并不看好，因为这个利好主要是针对五大电厂，正宗标的都没涨。

医药方面，新华制药(000756.SZ)今天再度涨停，有两个原因：首先昨日例牌公告后没有被停牌，给了游资底气;其次昨日已经有资金抢跑，相当于提前释放了压力。今天开盘也顶住了抛压。另一条线，新冠药物VV116：三期临床入组完成，揭盲临近。市场预计15号左右出中期数据，最快5月底6月初获批上市，主要有参股旺山旺水的建研院(603183.SH)及代工传闻的江苏吴中(600200.SH)。

市场最强的是装饰建筑这块，包括装配式建筑及园林装饰等，总龙浙江建投(002761.SZ)没被核给市场带来希望。昨日提到的汽车板块还算不错，如索菱股份(002766.SZ)及点到的长城汽车(601633.SH);新零售这块步步高(002251.SZ)尾市出现回落。

市场有几个不好的信号：1，地产这块出现退潮，龙头中交地产(000736.SZ)跌停，信达地产(600657.SH)大幅杀跌;2，高标品种不断出现跳水，如湖南发展(000722.SZ)盘中一度跌停，华东重机(002685.SZ)、望变电气(603191.SH)、艾布鲁(301259.SZ)都是负反馈。

后面行情相对难做，预计装饰建筑、外贸出口这块将维持热度。

外贸出口

海关总署网站信息显示，1-4月我国进出口总值19757.8亿美元，同比增长10.1%。其中，出口10943.5亿美元，同比增长12.5%;进口8814.2亿美元，增长7.1%;贸易顺差2129.3亿美元。上游纺织制衣企业面向全球市场、生产基地全球布局，竞争格局清晰稳定，优质龙头企业通过产能有序扩张驱动稳健增长。在疫情反复环境下，建议关注抗风险能力更强的纺织制衣及消费品赛道。

比依股份(603215.SH)：属于外贸出口型企业，公司外贸占比较大，产品远销欧洲、北美、南美、东南亚等地区，在ODM/OEM领域有着一定的客户优势。

建筑装饰

5月9日，央行发布一季度中国货币政策执行报告提出，将大力推动建筑业绿色低碳转型，加快智能建造与新型建筑工业化协同发展，加强建筑节能绿色改造，推动绿色建筑规模化发展。消息对板块形成催化，此外，今年在“稳增长”背景下，基建投资预计发力，有望带动行业需求。

文科园林(002775.SZ):实控人拟变更为佛山市国资委,开展生态文明建设、生态环境保护及乡村振兴等相关业务，中标1.98亿元白云山荒山绿化工程项目。

【掘金龙虎榜】

北玻股份(002613.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入2950万元，买五是知名游资苏南帮的席位买入1225万元，当日净买入1053万元，该股今日反包涨停，显示主力做多欲望强，注意涨停板6.91元附近的抛压。

基本面分析：一季度公司实现营业收入3.82亿元，同比增长31.79%，实现归属于上市公司股东的净利润1434万元，同比增长640.93%，营业收入上持续加强产品技术创新、市场推广和拓展，品牌效应厚积薄发，主营产品国内外市场认可度和订单数量增长较大，其中玻璃钢化设备营业收入同比上升73.15%。公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，也是唯一一家主营玻璃钢化设备的国内A股上市公司。

消息面，央行支持建筑业绿色低碳转型。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%(较2020年提升近10%);全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。

公司表示，积极争取参与杭州亚运会相关项目建设 。

【机构调研】

协鑫能科(002015.SZ)：近期获申万菱信基金、中银基金、宝盈基金、中国信达资产等141家机构密集调研。

基本面分析:首季净利1.7亿元，自主研发核心换电产品将批量面世 。公司携手吉利、福田、货拉拉、宁德时代、地上铁等头部企业重点布局换电业务。商用车换电站达41座，均接入运维一体化平台。

电池银行加速推进，储能与移动能源业务协同发展。2022年公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将聚焦换电赛道，围绕电池及能源资产管理、换电网络建设及运营等七个方面展开业务合作，实现电池共享和资产服务化，加快车电分离模式的推广应用。此外，公司还将加强锂矿及盐湖锂资源开发，布局锂盐深加工产业，协同移动能源业务发展。

公司发布收购公告，子公司协鑫智慧能源将在2022年底前实缴“建德协鑫抽水蓄能有限公司”51%股权比例的注册资金1.02亿元，此后建德抽蓄将成为公司的孙公司，本次收购属于同一控制下产业并购。此举将增强公司综合实力。

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