高盛：重申希慎(00014)“沽售”评级 微降目标至30.6元

智通财经APP获悉，高盛发表绩后报告，称希慎兴业(00014)上半年基本溢利同比增长4.2%，稍低于该行的4.4%预期。零售租务收入同比持平，办公室租务收入则同比增长5.8%，成本管控严谨。中期派息一如去年每股派26分，为2011年以来首次未加派息。每股账面值同比跌0.6%至64.24元。

该行认为，虽铜锣湾利园三期将于本年底落成并带来收入，但预计其盈利贡献于明年才会开始逐渐显现，由于表现持平之零售租务部分占希慎每股资产净值39%，加上其上半年占用成本比率达21%高水平，重申希慎“沽售”投资评级，上调今年每股盈利预测12%以反映一次性进账，并下调2018及2019年盈测1%，目标价相应自30.8元稍下调至30.6元。