A股机构动向参考 | “煤飞色舞”再现 核心赛道强势依旧

【今日复盘】

A股已经不惧美股的下跌，走独立行情特征愈来愈明显。今天三大股指又是跳空上涨，沪指终于顺利突破3100点。政策的不断保驾护航已经传导到市场，多头完全掌控大局。北向资金再度大举涌入，净流入142.36亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、东方财富(300059.SZ)、招商银行(600036.SH)等。

昨日提到的LPR报价出台，一年期没变，五年期下降了15个基点，目前99%以上的个人住房贷款利率与5年期以上LPR挂钩。这意味着买房的降低了成本。不过地产股的表现都是高开回落，原因应该是昨日已经有资金在潜伏，然后见利好在兑现，后续如果地产还有其它利好刺激依然值得关注。

当前市场赛道股的核心依然是光伏和汽车，光伏最强品种中利集团(002309.SZ)、清源股份(603628.SH)再度涨停，今天又发酵了云南能投(002053.SZ)、海源复材(002529.SZ)。汽车方向重点往汽配方向发展，如比亚迪供应商的福达股份(603166.SH)一字板，做铝合金车轮的跃岭股份(002725.SZ)。

新发酵的是有色金属，主要刺激因素是印尼正考虑今年禁止铝土矿和锡出口，实际上炒的是通胀和估值修复，市场主要炒的是铝，龙头是罗普斯金(002333.SZ)，其它看云铝股份(000807.SZ)、神火股份(000933.SZ)。煤炭也跟随上涨，“煤飞色舞”已经是标配，龙头是平煤股份(601666.SH)、中军看山西焦煤(000983.SZ)，煤炭业绩不错，适合做趋势。注意一下，农业这块也时不时会爆发各种危情。龙头农发种业(600313.SH)再创新高。

多国又暴发了猴痘，但目前尚无针对猴痘的特效药物，作为控制猴痘病毒爆发的手段，天花疫苗、抗病毒药物和牛痘免疫球蛋白可以被使用。有一堆公司又出来蹭热点。

有色

消息面；印尼投资部长兼投资统筹机构(BKPM)主任BahlilLahadalia表示，该国政府将在今年禁止铝土矿和锡出口，以支持矿业下游化建设。作为全球最大锡出口国的印尼或将在今年禁止铝土矿和锡出口，以支持矿业下游化建设，此举无疑将造成印尼以外地区的缺口扩大。有色金属行业景气持续高企，业绩持续高速增长。2021年有色板块实现净利润1154.5亿元，同比增长145.4%，增速水平创近五年来涨幅新高。从季度数据来看，2022年第一季度有色行业实现营业收入7651.5亿元，同比增长28.6%。实现净利润439.8亿元，同比增长119.7%。

罗普斯金(002333.SZ):重点发展光伏建筑一体化等领域相关业务，已向部分太阳能企业供应太阳能光伏铝合金边框型材，目前相关销量约占公司建筑型材销量的9%。

新能源车

中国汽车工业协会获悉，中国4月份新能源汽车销量29.9万辆，同比上涨44.6%。1-4月新能源汽车累计销量155.6万辆，同比上涨112.2%。4月美国新能源乘用车销量继续创历史新高，渗透率达6.9%。其中特斯拉销量4.8万，环比上升1%，占比56%。碳排放政策的倒逼是欧洲新能源车增长的根本原因，欧盟委员会正式提议将2030年碳排放量降幅上调至55%，且规划在2035年彻底结束内燃机时代。随着政策端和车企端的加力，新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气不断上行。

跃岭股份(002725.SZ):主营铝合金车轮，产品已销往俄罗斯、日本等世界上80多个国建和地区，21年营收外销占比82.88%，持有武汉理工氢电科技10%股权，是全国最大膜电极企业，市占率超50%。

安凯客车(000868.SZ):800辆客车发运墨西哥，创中国客车出口墨西哥最大订单纪录，与华为签署合作协议，双方将在5G智能网联及自动驾驶等领域展开合作。

【掘金龙虎榜】

神火股份(000933.SZ)：受到众多机构青睐，今日共4家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入6613万元，深股通大单对倒净买入2592万元，买四是知名游资的席位买入4493万元，当日净买入1334万元，该股今日放量涨停，注意上方抛压。

基本面分析：一季度公司实现营业收入107.5亿元，同比+57.3%；实现归母净利润19.5亿元，同比增长232.6%；一季度实际归母净利润超出此前业绩预增2.1亿元。

煤炭业务：公司煤炭销售模式以现货为主，受益于煤价中枢上行，煤炭业务盈利或将持续高增。随着梁北矿技改扩能持续推进，产能将增至240万吨，有望在2023年全面达产；刘河煤矿扩储工作也在稳步推进当中。

电解铝业务：公司电解铝产品定价随行就市，1-3月公司电解铝不含税销售均价同比+37.2%，同期长江有色A00铝均价同比+36.45%，公司充分受益高铝价红利。随着白鹤滩水电站全部投产，云南电量充裕，铝企生产有序恢复，云南神火90万吨产能预计在4月底全面投产。根据公司公告，集团拟将云南神火铝业剩余股份注入到上市公司，在铝价大涨的背景下，资产注入有望进一步增厚业绩。

【机构调研】

地铁设计(003013.SZ)：近期获太平基金、农银汇理基金、诺安基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析:21年实现营业收入23.81亿元，同比增长27.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，同比增长24.45%。截至21年年底，公司已签订的收入合同保有量超过120亿元。

优势:公司省外业务的主要的竞争对手有铁一院、铁二院、铁四院、中国铁设、北京城建设计、上海隧道院等。相比其他的竞争者，除核心技术能力以及资质壁垒外，公司建立了稳定的信息收集、反馈和传导机制，可以深入参与城市轨道交通建设、运营过程并获取信息反馈，更好的为业主提供全方位的增值服务。

公司稳步经营粤港澳大湾区业务市场，继续巩固华东、东南等既有市场的核心地位，成功开辟雄安、泉州、湛江等新市场，同时在智能轨道、国铁改造、政务系统信息化等新领域拓展方面也取得重要突破。按照公司已发布的“十四五”战略规划，公司将着力构建“设计+数字科技”战略发展模式，加快推进数字化转型，重点实施“12433”发展战略，致力发展成为卓越的城市轨道交通一体化技术服务产业集团。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。