兖矿能源(01171)拟发行H股可转债用以增持兖煤澳洲(03668)股份 涉资最多约17.94亿美元

智通财经APP讯，兖矿能源(01171)公布，为进一步优化公司的整体资产结构、提升股东权益价值，支持兖煤澳洲(03668)发展，在符合所适用的境内外法律法规和上市监管规定要求的前提下，综合考虑市场情况，在各项先决条件及条件获满足或(如适用)豁免后，公司拟以发行 H 股可转债为对价支付方式，以待公司确定的及法律法规及收购守则允许的收购结构，增持兖煤澳洲股份。公司本次交易的目的是增持兖煤澳洲股份，视本次交易完成情况，如公司届时在兖煤澳洲持股比例触发相关上市证券监管规定，可能使兖煤澳洲股份自香港联交所及/或澳交所退市。截至本公告日，本次交易方案尚未最终确定。

本次交易建议公司股东授权的兖煤澳洲股份每股收购价格为 3.60 美元，该价格为本次交易的对价，即获公司收购的每股兖煤澳洲股份所能收到的 H 股可转换债券本金金额。假设兖煤澳洲已发行的、非公司持有的股份数量将保持不变且最终全部被公司所收购，本次交易对价总额为约 17.94亿美元。若在对价支付前，兖煤澳洲作出或支付任何现金分红或其他分派，则本次交易价格将相应扣除该等分红或分派的金额。

截至本公告日，兖煤澳洲为公司控股子公司，公司持有兖煤澳洲约8.22亿股股份，占兖煤澳洲已发行股份的 62.26%。

通过本次交易，公司将提高在兖煤澳洲的持股比例，公司股东所享有的权益煤炭资源储量、产量和经济利益也将相应增加。兖煤澳洲下属资产在地理位置、煤炭品种、销售市场方面对公司构成有益补充和风险对冲。提高在兖煤澳洲的持股比例，有助于公司进一步加强资源整合、增强资产协同，提升核心竞争能力及抗风险能力，实现可持续发展，符合公司及公司股东的长远利益。