花旗：维持高鑫零售(06808)“买入”评级 目标价下调至3.06港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持高鑫零售(06808)“买入”评级，主因估值具吸引力，但下调2023/24财年纯利预测65%/20%，反映线下销售及租赁收益预测下降，目标价由3.15港元下调至3.06港元。撇除一次性的拨备及开支共18.75亿元，公司截至2022年3月的核心纯利同比下跌75%至5.8亿元，大致符合其早前盈利预告。

该行表示，公司拥有完善的全渠道零售基建，与作为主要快速消费品供应商的阿里巴巴-SW(09988)生态系统有密切合作，加上有强劲的资产负债表，使其于国内零售业仍面临挑战和不明朗性的情况下，相比竞争对手在巩固市场方面有明显优势。