A股机构动向参考 | 基建王者归来 元宇宙再度爆发

【今日复盘】

市场有惊无险，总算安全度过，不过市场分化也很厉害，热点的持续性并不强。北向资金今天净流出15.97亿元，主要买入三一重工(600031.SH)、长江电力(600900.SH)等。

对于昨晚的会议，其实是有潜伏盘在里面等消息，而一旦公布之后，发现是低于预期的，然后早盘资金就砸出来了，早段这波杀跌有点狠。不过，另一波看好的资金也在低位积极承接，多头进攻方向主要在基建类，老龙头浙江建投(002761.SZ)终于开始发力，原因是浙江出了相关刺激政策，带动一批浙江股，如唯一的一个地产嘉凯城(000918.SZ)就是浙江的。这条线预计反复活跃。深圳也出了一些消费利好，龙头是特力A(000025.SZ)。

助推指数的还有券商类的长城证券(002939.SZ)，似乎炒的也不是证券本身，券商就是打地鼠行情。相对而言，军工股的表现整体要好一些，龙头宝塔实业(000595.SZ)比较抢眼，首板的中天火箭(003009.SZ)比较有气质。其它还有走趋势的煤炭，白酒类。尾市的元宇宙类集体走强，后面有不少的催化，如淘宝购物节、重要会议等等。

汽车作为这波行情的主攻，已经有接近尾市的味道，虽然有深圳新增两万台新车摇号指标，但也只是杯水车薪，那么多车企还不够分的，看样子放开限购是不太可能了。广汇汽车(600297.SH)这种也扛不住了，昨日提到的三个首板只有一个东风科技(600081.SH)走成连板。

现在各种病层出不穷，据报道，美国纽约市卫生官员24日表示，纽约市暴发军团病疫情，自5月9日以来，布朗克斯区已有10例军团病确诊病例。亚太药业(002370.SZ)的阿奇霉素是治疗军团病菌的首选药。疫苗方面，华润双鹤(600062.SH)昨晚出了一个利好，两条线都有，难怪昨天走势比新华制药(000756.SZ)好，但今天就看出了谁才是老大。新华制药(000756.SZ)强势涨停修复，值得持续关注。

基建

5月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。《意见》提出，盘活存量资产回收资金拟投入新项目建设的，优先支持综合交通和物流枢纽、大型清洁能源基地、环境基础设施、“一老一小”等重点领域项目。基础设施建设作为经济逆周期调节的重要工具，有效拉动投资，扩大内需，保障资本市场健康运行。盘活存量基础设施资产，增加基建项目的流动性，可以有效拓宽融资渠道，激发民间投资活力，是对政府基础设施投资资金的有利补充，有望进一步为基础设施建设投资提速。

浙江建投(002761.SZ)：联手浙江金控等企业共同投资30亿设立母基金，承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及杭州亚运会配套基础设施项目。

元宇宙

多家媒体报道:为了备战此次618，淘宝内部成立了元宇审专项项目组，正连夜优化虎拟购物会场，将在618期间上线元宇宙购物，3D空间画面首次曝光。2022年“探索与实验—元宇宙共识大会”将于5月27日至29日通过央链直播以网络方式召开。

视觉中国(000681.SZ)：公司是中国大陆最大的视觉素材版权交易平台，占有40%以上市场份额，旗下海外视觉艺术数字艺术品平台于5月25日上线测试。

美盛文化(002699.SZ)：子公司同道大叔文化传播有限公司与元気星空签约，将共同打造星座NFT，切入AR、VR领域，进行虚拟现实领域的产业布局。

【掘金龙虎榜】

美盛文化(002699.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净卖出288万元，买一是顶级游资上塘路的席位买入3444万元，买二是顶级游资赵老哥的席位买入2340万元，买五是知名游资的席位买入1158万元，当日净买入6086万元，该股今日突破所有均线强势涨停，后市可期。

基本面分析：公司及子公司的IP衍生产品，主要为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

亮点：公司目前拥有“同道大叔”等国内知名原创精品IP，《小小勇者村》、《纸牌三国》、《光之契约》、《挂出个大侠》等优秀网页游戏和手机游戏，《莫麟传奇》、《爵士兔》系列等优秀原创动漫作品。子公司同道大叔文化传播有限公司与元気星空签约，将共同打造星座NFT;切入AR、VR领域，与国内领先的AR、VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。

【机构调研】

浙江交科(002061.SZ)：近期获易方达基金、嘉实基金、中信建投基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析:2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长280.80%。

在手订单充足:2021年新签订单共671亿元，公路占比74.3%;市政占比15.8%;养护占比6.8%;港航占比 3.1%。当前订单受疫情影响，招投标延后，预计政策落地有消化时间，三季度可能会提速。 业务占比：2021年省内业务包括交通集团内部业务占比为69.8%，省外业务占比28.4%，海外业务占 1.8%。2019年、2020年省外业务占比分别11.1%、14.4%，公司大力拓展省外市场，占比逐步提升;省内高速公路和省道等路桥市场占比达50%。

中标两项目，将巩固公司在长三角地区市场竞争力。22年2月21日公告，公司下属公司浙江交工及其子公司中标351国道兰溪马涧至建德大慈岩段工程设计施工总承包第SJSG标段、甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目，中标价合计为131.21亿。

在基础设施投资作为稳增长重要抓手的背景下，公司作为浙江省内龙头型交通工程施工企业，将发挥行业优势，助力以县城为重要载体的城镇化建设。

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