A股机构动向参考 | 汽配全线发力 稀土永磁景气度回升

【今日复盘】

目前大盘没啥问题，继续平稳推进，个股就会保持很高的活跃度。今天又有近百家涨停，符合昨日的判断。北向资金今天净流入32亿元，主要买入圆通速递(600233.SH)、通威股份(600438.SH)、长安汽车(000625.SZ)等。

今天市场最大的变化就是中通客车(000957.SZ)终于停牌，从市场整体反馈来看，停牌是好事，因为断板之后市场担心其退潮会产生较大的负面冲击。退潮之下王位之战趋于激烈，最终结果中成股份(000151.SZ)竞争失败，宝塔实业(000595.SZ)和特力A(000025.SZ)顺利接棒。同时，粤传媒(002181.SZ)受到彩票后面出的利空影响也退出竞争行列。彩票题材一日游。

次新股只要有人吹是第二个三羊马立马就废了。阳光乳业(001318.SZ)开盘顶一字作死的节奏，开盘两分钟被打到跌停。

汽车板块无疑是最大的赢家，龙头中通客车(000957.SZ)虽然停牌了，但市场继续围绕这个传奇进行炒作。连前期失败的品种都被带动起来反包，如亚星客车(600213.SH)、金龙汽车(600686.SH)，趋势品种小康股份(601127.SH)、长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH)也稳健上行。当然，更具性价比的是汽配，今天有一大批涨停。如果汽车继续涨，汽配无疑会水涨船高。新的概念是底盘和电池的CTC(一体化)技术，这个技术将使新能源成本和油车竞争。龙头是银河电子(002519.SZ)及和胜股份(002824.SZ)。

稀土永磁也是同样的道理，稀土用的最多的就是汽车行业，占比接近一半，其次是风电、消费电子、变频空调等。随着下游的蓬勃发展稀土后市值得关注。

至于国企改革，后面转向了有实锤的炒作，如青岛双星(000599.SZ)董秘回复有降锦湖轮胎注入上市公司的预期，还有五矿发展(600058.SH)实控人正研究资产注入承诺事项。今天都快速涨停。

汽配

关于购置税减免及其他相关政策的解读。对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。若通过计税价格测算，最多能上升到33.9万元单车价格。本次购置税减免政策对于行业总量托底效应较为明显。核心零部件供应商的新定点/新产品逐步放量、以及产品结构改善/市占率抬升趋势有望逐步增强。

北汽蓝谷(600733.SH):与华为联合开发的HBT项目产品，共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌，子公司北汽新能源是国内少数掌握纯电动汽车三电核心技术。

稀土永磁

稀土磁材景气度有望回升，稀土板块迎来配置机遇。前期稀土板块回调本质在于稀土价格高涨引致政策压制和下游成本传导不畅，再叠加疫情影响，导致基本面和估值承压。但考虑到长期新能源车和工业电机节能环保需求强劲，短期下游需求景气度有望回转，稀土上游有望受益于价格回升和产销放量，下游磁材公司受益于高端磁材产销回暖和成本压力转嫁，随着磁材价格合同重置，有望迎来量价齐升。

中色股份(000758.SZ):持有印尼达瑞铅锌矿51%的股权，铅锌冶炼及稀土分离等方面技术水平处于国内领先地位，国企改革三年行动将按照国务院国资委和集团公司的有关部署，稳步推进。

广晟有色(600259.SH):稀土开采环保技术研发获国家发明专利，2021年实现净利1.39亿元，创造上市以来最好业绩。

【掘金龙虎榜】

蔚蓝锂芯(002245.SZ)：受到众多机构青睐，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入3941万元，深股通大单对倒净买入1930万元，买三是知名游资苏南帮的席位买入2401万元，当日净买入2660万元，该股今日强势涨停，突破半年线需放量。

基本面分析：电动工具电池国产替代加速，从电动工具电芯的竞争格局来看，日韩品牌三星SDI、LG装机份额出现下滑趋势，为国产圆柱电池快速发展提供机会，加速替代进口。公司从2019年占装机总额的9.9%提升到2020年的15%，已达到全球市占率第二的水平。

公司在电动工具领域已经成为行业龙头，后续将有望持续进行产品创新拓展，开拓电踏车、吸尘器、便携式储能等多个新应用场景，为公司的长期成长打开新空间。

量利齐升：公司客户结构优质，已成功导入全球前4大电动工具厂商，其中和史丹利百得22-24年签订6.5亿颗左右的长单，和博世22年8700万颗的订单。预计公司21-23年底电芯产能将分别达到7/13/19亿颗，产销有望持续高速增长，在全球市场的份额将进一步提升。从产品结构来看，公司18650型号的高倍率电芯及21700型号电芯产品陆续投放，在产品结构的比例有望持续提升，从而带动公司产品均价和盈利向上。

【机构调研】

星帅尔(002860.SZ)：近期获湘财基金、鹏华基金、金鹰基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析:截止5月16日，公司已完成610万股股票回购，最高成交价为19.829元/股，最低成交价为13.24元/股，成交总额为1.05亿元。回购均价约为17.22元/股，高于当前股价，彰显公司对未来发展十足信心。

光伏组件订单充足，持续推进产能扩张与海外渠道建设。公司将增加收购富乐新能源39.2%股权，交易完成后总持股比例将达到90.2%。目前子公司富乐新能源订单充足，产能逐渐爬坡至1.5GW，与温州翔泰、泰恒新能源、安徽大恒等多家客户建立了稳定的供货关系。随着海运恢复，公司持续拓宽海外渠道，目前组件出口占比约50%。公司将继续投建2GW高发电量太阳能组件项目，以满足订单需求，预计2023年下半年将完成投建。此外，富乐厂区屋顶可安装约1.2MW光伏电站，公司预计今年6月可以完工并并网发电，以点带面积累光伏电站建设经验。公司持续加深在光伏领域相关布局，彰显对制造力外溢、工业化转型信心，预计未来盈利能力与核心竞争力将进一步加强。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。