智通财经APP讯,山东黄金(01787)发布公告,董事会已于2022年6月2日召开的会议上批准本次非公开发行方案及相关决议案。根据该等决议案,该公司拟向特定对象非公开发行不超过6.24亿股新A股,且不超过本次非公开发行前本公司已发行股份总数的20%,募集资金不超过人民币99亿元(含人民币99亿元)。
本次募投项目“山东黄金矿业(莱州)焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”在焦家金矿等14个矿业权整合为1个采矿权的基础上,对焦家矿区整合范围内资源进行整合并统一开发,项目总投资额为人民币82.73亿元,项目建设期为6年。预计项目达产后,采矿出矿能力可达660万吨╱年,实施主体达产年营业收入为53.73亿元,年均税后净利润为21.13亿元,内部收益率(税后)为20.55%,投资回收期为8.71年(税后含建设期),具有较好的经济可行性。
随着经营规模的扩大,该公司资产负债率呈持续上升的趋势,截至2021年年末及2022年3月31日,公司的资产负债率分别为59.41%及60.24%,面临一定的财务风险和经营压力。本次非公开发行募集资金拟使用人民币25.17亿元用于偿还银行贷款,将在一定程度上降低资产负债率,优化资本结构,降低财务压力,增强盈利能力,实现股东利益最大化。