新股公告| 友和集团(02347)以下限定价 公开发售获超购约7.37倍

智通财经APP讯，友和集团(02347)公布配发结果，公司拟发行5500万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，超额配股权尚未获行使。发售价已厘定为每股发售股份2.10港元，每手2000股，预期股份于2022年6月10日(星期五)上午九时正开始在联交所主板买卖。

其中，香港发售股份已获超额认购，超购约7.37倍。香港公开发售项下可供认购的最终香港发售股份数目为550万股股份，占全球发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的发售股份总数的10%，并已分配至香港公开发售项下的1243名获接纳申请人。

国际发售股份已获超额认购，而国际发售中的超额认购相当于国际发售项下初步可供认购4950股国际发售股份数目约1.23倍。国际发售项下可供认购的最终国际发售股份数目为4950万股股份，占全球发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的发售股份总数的90%。

国际发售项下共有159名承配人。825万股国际发售股份已获超额分配。获配发五手或以下国际发售股份的承配人合共有109名，占国际发售项下承配人总数约68.6%。该等承配人已获配发国际发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的国际发售股份约1.2%。

根据发售价每股发售股份2.10港元，全球发售净筹约7470万港元。约20.4%将用于透过自然增长抢占更高市场占有率;约7.1%将用于透过推出线上平台业务扩大集团电子商务平台的产品供应种类;约8.6%将用于将集团服务拓展至中国(尤其是大湾区)客户;约9.2%将用于加强集团供应链能力;约11.8%将用于进一步投资于品牌管理及市场推广，提高公众对集团的认识及加强集团市场推广活动的成效;约19.2%将用于扩大集团员工队伍以支持集团业务策略;约13.7%将用于收购电子商务相关行业的公司;及约10.0%将用于作为集团的一般营运资金。

倘超额配股权获全面行使，该公司将就发行825万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1740万港元。