隔夜美股丨三大指数“飘红” 鲍威尔称加息75个基点非常态

智通财经APP获悉，周三美股收盘，三大股指在鲍威尔表示75个基点的加息不会成为常态后迅速逆转跌势走高。道指初步收涨300点，纳指收涨2.5%，盘中最高涨近4%，标普500指数收涨1.46%。

由于鲍威尔认为连续多次超大幅度加息不太可能实现，美债收益率显著下跌。美债收益率集体下跌， 2年期美债收益率跌23.8个基点报3.201%，5年期美债收益率跌22.4个基点报3.372%，10年期美债收益率跌18.9个基点报3.291%，30年期美债收益率跌9个基点报3.338%。五年期美债与10年和30年期美债收益率曲线持续倒挂，代表衰退风险仍存。美国10年期盈亏平衡通胀率下降，显示市场对美联储遏制通胀有信心。

【美股】标普500指数收涨1.46%，报3789.99点，从17个月新低反弹，仍处于熊市，较1月初高点跌超21%。道指收涨1%，报30668.53点。纳指收涨2.50%，报11099.15点。通讯服务和非必需消费品在热门科技股的推动下领涨大盘，其中可选消费以超3%领跑。由于白宫施压，标普500指数仅能源板块下跌。明星科技股集体上涨，Meta Platforms(META.US)涨超3%，亚马逊(AMZN.US)涨超5%，均从2020年4月以来新低反弹。苹果(AAPL.US)涨2%，微软(MSFT.US)涨近3%，均连涨两日，周一都创一年新低。奈飞(NFLX.US)涨7.5%，从一个月低位反弹。谷歌 (GOOGL.US)涨近3%，特斯拉(TSLA.US)涨5.5%，均连涨两日并脱离三周低位。芯片股也普遍上行，费城半导体指数收涨1.8%，重回2700点上方，连涨两日，周一曾创2020年11月来最低。热门中概继续拉升，纳斯达克金龙中国指数涨2%并连涨两日。

【欧股】DAX 30涨1.36%，英国富时100指数涨1.20%，法国CAC40指数涨1.35%，欧洲斯托克50指数涨1.64%。

【亚太股市】日经225指数跌1.14%，韩国KOSPI指数跌1.83%，新加坡海峡时报指数跌0.10%，越南VN30指数跌1.33%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.61%，泰国SET指数跌0.59%，印度孟买30指数跌0.29%。

【外汇】美元下挫。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.58%，报104.86。

【加密货币】加密货币走高。比特币涨4.21%，报22511.4美元/枚;以太坊涨3.59%，报1219.66美元/枚。

【黄金】黄金上涨。COMEX 7月黄金期货涨1.3%，报1834美元/盎司。

【原油】油价下跌。WTI 7月原油期货跌3.04%，报115.31美元/桶。布伦特8月原油期货跌2.20%，报118.51美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属反弹。LME期铜跌0.24%，报9208美元/吨。LME期镍涨2.14%，报25800美元/吨。LME期铝涨1.75%，报2615美元/吨。LME期锌涨1.93%，报3666美元/吨。LME期铅涨0.07%，报2077美元/吨。LME期锡涨3.98%，报32330美元/吨。

【宏观消息】

美联储6月FOMC宣布加息75个基点，是1994年以来的近三十年最大幅度，加息至2020年3月疫情爆发前的高位水平。不过，鲍威尔称单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点。鲍威尔还表示：美联储坚定地致力于让通胀回落，将通货膨胀率降至2%。希望在年底前将利率维持在3%-3.5%的紧缩性水平。美国经济本季度实际GDP增速回升。美国经济非常强劲，没有迹象显示经济在更大范围内放缓；市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响。联邦公开市场委员会认为工资与物价之间不存在螺旋式推升。美联储FOMC 6月还上调今年PCE通胀及核心PCE通胀预期，下调今明后三年GDP增速预期，上调2022年-2024年联邦基金利率预期。美联储FOMC 6月点阵图显示，美联储预计在2024年开始降息，2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别升至3.4%，3.8%，3.4%。美联储FOMC经济预期：2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%，1.7%，1.9%;2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%，2.6%，2.2%。

交易员预测美联储将继续保持每次75基点的加息步伐。美联储公布利率决议后，与美联储会期相关的互换合约显示未来几次会议上美联储将继续进行大幅升息。预计7月份将加息75基点，9月份接近75基点。总体而言，交易员预计未来两次政策会议总计加息140个基点，到12月为止，美联储将累计再加息220个基点。交易员预计基准利率将在明年年中达到4.05%左右的峰值水平。

白宫：拜登致信多家美国油企，呼吁负起责任、配合政府行动降低油价。6月15日，白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在简报会上宣布，美国总统拜登为了降低全美油价采取行动，从战略石油储备中每天释放10亿桶石油，并联合合作伙伴，共同释放额外的2.4亿桶石油。皮埃尔表示，上一次原油价格在120美元每桶时，汽油平均价格在4.25美元一加仑，而目前的汽油价格相比上涨了75美分。从年初到现在，炼油公司的利润率翻了三倍。皮埃尔证实，拜登当天致信美国的主要炼油厂，呼吁炼油公司应负起责任，配合政府行动降低油价。

欧洲央行正在讨论危机策略以及PEPP再投资。该委员表示，欧洲央行官员正在讨论一项较为广泛的策略，保护欧元区完整性，并商讨是否将大流行病应急计划(PEPP)的灵活再投资用作第一条防线，并准备新的抗危机工具以备审批。随着意大利国债收益率的飙升，欧洲央行管委会紧急会议正探讨央行整体的对抗割裂的办法。

【个股消息】

美国运通(AXP.US)在周三的一份文件中披露，该公司5月美国消费者信用卡拖欠率和净冲销率保持稳定。具体来说，美国运通5月拖欠率为0.7%，与2021年4月和5月持平。相比之下，该公司在2020年2月(疫情影响美国消费者支出之前)拖欠率为1.6%。此外，该公司5月净冲销率为0.9%，同样与2022年4月持平，但低于2021年5月的1.1%和2020年2月的2.6%。

MicroStrategy(MSTR.US)：尚未收到margin call 有能力维持贷款价值比。资产负债表上持有近13万枚比特币的美国软件公司MicroStrategy表示，该公司没有收到针对比特币支持贷款(bitcoin-backed loan)的追加保证金通知(margin call)，并表示公司能够承受更大幅度波动性。据媒体6月13日报道，在加密货币崩盘期间，该公司所持有的比特币账面亏损已经达到大约10亿美元。目前该公司总市值约为17.7亿美元。

通用汽车(GM.US)投资8100万美元以制造高端凯迪拉克Celestiq电动车。通用汽车周三表示，将在底特律郊区的技术中心投资8100万美元，以准备限量手工生产凯迪拉克Celestiq电动汽车。通用汽车计划在下个月正式推出这款车，预计每辆车的成本在20万美元以上。

【大行评级】

Piper Sandler：给予Meta Platforms(META.US)和Snap(SNAP.US)，目标价分别为220美元和18美元。

摩根士丹利：予亚马逊(AMZN.US)“买入”评级及目标价175美元。

摩根大通：将Coinbase(COIN.US)的评级从“增持”下调至“中性”，目标价从171美元下调到68美元。

摩根士丹利：维持对特斯拉(TSLA.US)“增持”评级，目标价1300美元。

德银：对甲骨文(ORCL.US)维持“买入”评级，目标价为110美元。