概念追踪 | 欧美遭变异毒株突袭 新冠检测及治疗需求爆发(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，欧洲超强新冠变异毒株突袭，传染性极强的新冠病毒变异株奥密克戎亚型BA.4、BA.5，正导致欧洲国家的新冠住院人数激增，可能引发新一轮全球疫情。受此消息刺激，6月20日，A股新冠治疗板块持续拉升，红日药业(300026.SZ)涨超10%，翰宇药业(300199.SZ)、新华制药(000756.SZ)触及涨停，海特生物(300683.SZ)、以岭药业(002603.SZ)、华润双鹤(600062.SH)、新天药业(002873.SZ)等股拉升上涨。

6月8日，据媒体报道，当前变异新冠病毒奥密克戎在美国传播非常迅猛，其亚型毒株BA.4和BA.5将在未来几个月成为美国主流新冠病毒。美国疾病预防与控制中心7日公布的数据显示，截至4日的一星期内，BA.4感染者占美国新增新冠病例的5.4%，BA.5感染者占 7.4%。白宫新冠肺炎应对协调员阿希什·贾哈认为，BA.4和BA.5毒株可能会在夏末或初秋时在美国占据主导地位。此外，美国疾控中心在14日更新了数据，截至2022年6月11日，奥密克戎变异株亚型BA.4占美国新冠病例总数的8.3%。

由于此次疫情来势汹汹，美国疾病控制与预防中心的科学顾问投票一致决定，推荐为该国5岁以下的儿童接种新冠疫苗，但6个月以下的婴儿除外。此外，泛美卫生组织举行新闻发布会，通报美洲地区新冠疫情的最新情况并呼吁地区国家加倍努力，在2022年年中之前，实现世卫组织要求的疫苗接种率达到70%的目标。

全球疫情持续反复，新冠治疗以及新冠检测已经成了一场持久战。为了坚持动态清零的方针，各地相继出台常态化核酸检测政策，据太平洋证券报告，截至4月份，我国新冠病毒核酸检测能力达到每天5165万管，处于全球领先地位。新冠肺炎疫情发生以来，我国已经完成了大约115亿人次的核酸检测，为及时发现感染者，实现“动态清零”提供有力保障。据光大证券预计，如果常态化检测在一二线城市铺开，每月会为检测服务端打开170亿元左右的市场空间，为检测试剂产品厂商打开25-40亿元左右的市场空间。

在新冠常态化防控阶段，也急需国产的新冠特效药来补齐短板，国内新冠特效药研发也在快速推进，研发速度较快的是已经完成III期临床的真实生物的阿兹夫定，开拓药业的普克鲁胺完成了部分III期临床试验，君实生物的VV116目前进展到临床III期。同时，有关新冠特效药的上下游产销合作也在提前布局，近期新华制药、华润双鹤等企业与真实生物签署了相关的合作协议，合作开展生产及经销。

浙商证券认为全球性新冠疫情或将难以在短期内平息，国内在“动态清零”的总方针下，搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系势必加速。建议从检测、预防、治疗、供应链等多个角度看待国内外复杂防疫情况下的投资机会。

太平洋证券表示，近两年来新冠肺炎疫情的冲击，给我国医疗机构和公共卫生防控体系带来了巨大挑战;而第三方医学检验实验室因其标准化、规范化的运营，庞大的产能储备，灵活高效的调度能力，在核酸检测特别是大规模核酸筛查方面发挥了重要作用，建议重点关注新冠检测产业链领域。

相关概念股：

新华制药(000756.SZ)：与真实生物签署了《战略合作协议》，同意公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。而真实生物手握的阿兹夫定(Azvudine)是最近广受舆论关注的一款新冠口服药，也是目前国内多款在研新冠口服药进展最快的之一。

华润双鹤(600062.SH)：与真实生物签订战略合作及阿兹夫定片委托加工生产框架协议，兹夫定有望成为我国首个获批的小分子新冠特效药。

安旭生物(688075.SH)：国内少数几家在POCT国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊断产品供应商之一。

九安医疗(002432.SZ)：新冠检测概念龙头股，公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已开始由子公司iHealth美国在当地向C端和B端同时销售，公司正在积极接洽、跟进各方客户的订单。