新股公告 | 天润云(02167)于6月21日至6月24日招股 拟发行4353万股

智通财经APP讯，天润云(02167)于2022年6月21日至6月24日招股，该公司拟发行4353万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另有15%的超额配股权;每股发售价将不超过13.85港元，且预期不会低于12.85港元;每手200股，预期将于2022年6月30日上午9时正开始买卖。

该公司提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的联络解决方案。根据灼识谘询报告，以2021年的收入计算，该公司是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案提供商，市场占有率达10.3%。根据同一消息来源，于2021年，按收入计，部署于公有云的客户联络解决方案的市场规模达人民币40亿元，分别占基于云的客户联络解决方案市场的38.2%及客户联络解决方案市场的26.9%。该公司的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于 2021年，该公司通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动，有助于提升企业的生产力和效率。

于往绩记录期内，该公司实现了稳定增长。该公司的收入总额以9.6%的复合年增长率自2019年的人民币3.348亿元增至2021年的人民币4.02亿元，其中97.2%及92.2% 为来自SaaS解决方案的经常性收入。该公司的毛利润以8.3%的复合年增长率自2019年的人民币1.56亿元增至2021年的人民币1.827亿元。该公司的年内利润由2019年的人民币5910万元增长18.6%至2020年的人民币7020万元，主要由于持续业务扩张，导致SaaS解决方案及VPC解决方案产生的收入增加，而销售成本维持稳定。截至2021年12月31日，该公司已经连续七年实现盈利。

假设发售价为每股发售股份13.35港元(即发售价范围的中位数)，全球发售收取所得款项净额约2.673亿港元(假设超额配股权未获行使)，其中约75%将用于进一步提高该公司的核心技术、优化现有解决方案组合及开发互补解决方案，以满足不断变化的客户需求、提供更全面的解决方案及提高该公司在客户联络解决方案市场的整体竞争力;约20%将在未来五年用于进一步提升该公司在客户联络解决方案市场的品牌形象，扩大该公司的直接销售团队，提高该公司的销售能力及加大该公司的营销力度;约5%将用作营运资金及一般企业用途。该公司将使用余下的所得款项作为营运资金及一般企业用途，以支持该公司的业务运营及增长。

倘超额配股权获悉数行使，按发售价每股发售股份13.35港元计算并扣除该公司应付的包销费用及佣金，该公司将就因悉数行使超额配股权而将予配发及发行的652.94万股股份取得额外所得款项净额约8440万港元。

此外，该公司已与基石投资者Platinum、声网Agora订立基石投资协议，基石投资者已同意待若干条件达成后，按发售价认购以总金额1.808亿港元可购买的发售股份若干数目。假设发售价为13.35港元，基石投资者将予认购的发售股份总数为1354.3万股发售股份，相当于根据全球发售发行的发售股份约31.11%，及紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)已发行股本总额约7.78%。