中国天化工(00362)拟根据一般授权发行本金3540万港元可换股债券

智通财经APP讯，中国天化工(00362)公布，于2022年6月21日，该公司与各认购方订立认购协议，内容有关以每股换股股份0.1港元的换股价发行本金总额为3540万港元的可换股债券。周志刚在认购协议下应付的认购费用共1860万港元应用抵偿该公司应付周志刚的债务金额A支付，而黄翠冰在认购协议下应付的认购费用共1680万港元应用抵偿该公司应付黄翠冰的债务金额B支付。换股价为每股换股股份0.1港元，于联交所所报的收市价每股股份0.067港元溢价约49.3%;

根据换股价0.1港元计算，于可换股债券附带的换股权获悉数行使时将配发及发行的换股股份最高数目为3.54亿股，占该公司于本公告日期现有已发行股本的约13.3%。该公司将申请批准换股股份上市及买卖。

周志刚，为专业投资者，于股权投资方面拥有逾20年经验。黄翠冰，为专业投资者及主要从事香港消费品零售业务的商人。

公告称，过抵偿债务金额发行可换股债券使该集团能够使该公司在当前财务状况下避免现金外流，以及消除债务金额的利息支付，因为可换股债券将以零票息基准发行。可换股股份一旦转换，将降低该公司的负债水平及拓宽其资本基础。

该公司拟分配发行可换股债券的所得款项净额将为约3520万港元(扣除专业费用及所有相关支出)。