新股公告 | 智云健康(09955)今起招股 引入4名基投认购4500万美元的发售股份 预计7月6日上市

智通财经APP讯，智云健康(09955)于2022年6月23日-6月28日招股，拟全球发售1900万股新股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份30.50港元，每手100股，预期股份将于2022年7月6日上午九时正(香港时间)开始买卖。

公告称，公司已与Sanofi Foreign Participations B.V .、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、扬子江(香港)有限公司及Tasly International Capital Limited签订了基石投资协议，将分别认购1500万美元、2000万美元、500万美元及500万美元的发售股份。

假设并无行使超额配股权及概无根据首次公开发售后股份激励计划发行股份，估计全球发售净筹约4.82亿港元。约60%预计将用于业务扩张;约25%预计将用于提高医学知识和技术能力，以加强公司在数字医疗行业的领导地位;约5%预计将用于通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大公司的生态系统，以补充公司的有机成长战略;约10%预计将用于营运资金和一般公司用途。

据悉，该公司为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具，所有均围绕着慢病管理。公司一直、并预期在不久的将来继续通过向医院和药店销售医疗用品产生大部分收入。

公司通过为医疗价值链上的所有主要参与者(包括医院、药店、制药公司、患者和医生)提供解决方案，期望引领中国数字化慢病管理市场。根据弗若斯特沙利文报告，基于截至2021年12月31日止的中国医院和药店SaaS部署量以及截至2021年透过公司的服务开出的在线处方量，公司是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商。 公司提供院内解决方案、药店解决方案及个人慢病管理解决方案。

于2019年-2021年，该公司分别实现收入约5.24亿元、8.39亿元及17.57亿元，公司权益股东应占亏损分别约5.57亿元、28.67亿元及41.39亿元。