小摩：予交通银行(03328)“增持”评级目标价降至6.4港元

小摩将交通银行(03328)2022-24年盈测下调0.2%/2%/2.1%。

智通财经APP获悉，小摩发布研究报告称，予交通银行(03328)“增持”评级，将2022-24年盈测下调0.2%/2%/2.1%，目标价由6.5港元降至6.4港元。公司按揭贷款敞口低于监管上限，而同业均已超过上限，因此不必像放慢按揭贷款增长速度。

该行认为，最近几周按揭贷款利率的上涨，将对公司净息差和盈利前景产生积极影响，另外存款定价机制的变化等或将会稳定净息差，市场利率下降和结构性存款减少将降低其融资成本。

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