美股前瞻 | 三大股指期货齐涨，G7接近达成俄油价格上限协议

盘前市场动向

1. 6月27日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.27%，标普500指数期货涨0.40%，纳指期货涨0.53%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.67%，英国富时100指数行0.68%，法国CAC40指数跌0.15%，欧洲斯托克50指数涨0.52%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.45%，报108.10美元/桶。布伦特原油涨0.67%，报109.83美元/桶。

市场消息

北约峰会本周将在西班牙首都马德里举行，为期两日，预计讨论将集中在乌克兰问题上。据了解，在乌克兰危机背景下，北约将在新的战略概念中如何重新定义和处理同俄罗斯的关系，非常值得人们关注。在2010年提出的战略概念中，北约把俄方定义为“伙伴”，对俄罗斯实行威慑、防御、对话并行推进的政策。新的战略概念肯定会改变原来的定义，也会改变对俄方实行的政策。这次北约峰会还有一个重要议题，就是如何进一步增强在北约东翼的军事部署、如何进一步向乌克兰提供军援。这次峰会出台的相关措施，可能会进一步加剧北约同俄罗斯的紧张关系，也会使乌克兰危机通过谈判手段解决变得更加困难。

G7接近达成俄油价格上限协议，新一轮对俄制裁即将出炉。美国一名高级官员当地时间周一表示，七国集团(G7)将于周二承诺采取一系列新的协调性行动方案，旨在增加俄罗斯在俄乌冲突中面临的压力，并且G7接近达成俄油价格上限协议，该官员表示七国集团最终将敲定对俄罗斯石油设定价格上限的计划。七国集团最新声明称：“我们决心减少俄罗斯的收入，包括黄金收入。我们将继续确保在采取进一步制裁措施时不以粮食为目标，并允许农产品自由流通。”

天然气短缺，欧盟将讨论共同抑制天然气需求的方案。欧盟各国能源部长周一将讨论如何共同遏制天然气需求的选项。目前欧盟正努力应对俄罗斯供应减少的问题，并为可能出现的进一步供应冲击做准备。欧盟能源专员Kadri Simson在抵达卢森堡参加能源部长会议时表示，“我计划向部长们提交我认为我们必须采取的具体步骤，无论是成员国还是欧盟委员会，以便更好地做好准备。”欧盟委员会将提交一份欧盟计划，以协调准备工作，应对7月份进一步的天然气供应冲击。据市场最新消息，欧盟通过了一项决议，要求在2022年冬季之前，天然气储存设施必须至少充注80%的天然气，并有义务共享天然气。

大摩知名空头转向：美股会先涨一波再继续跌。摩根士丹利策略师Michael Wilson认为，标普500指数可能会再上涨5%至7%，然后才会恢复跌势。目前，债券收益率和油价的下跌在一定程度上缓解了市场对通胀失控的担忧，并帮助标普500指数结束了三周的跌势。Wilson表示，在整个下跌趋势中，出现38%至50%的反弹并不意外，也不会与之前的熊市反弹背道而驰。在Wilson预期经济将软着陆的基本情境下，该策略师认为标普500指数在3400到3500点之间触底，比最近收盘水平低13%。如果出现经济衰退，该指数则将下跌23%以上，至3000点左右。

被迫违约!制裁致俄罗斯自1918年来首次外币债券违约。俄罗斯一百年来首次出现外币主权债务违约，这是由于西方的制裁日益加剧，导致俄罗斯的支付渠道被切断。几个月来，俄罗斯一直在想方设法规避乌俄冲突后被实施的制裁。但在周日结束时，5月27日到期的约1亿美元票息支付的宽限期已过，如果错过这个期限，就会被视为违约事件。但考虑到俄罗斯的经济和市场已经受到损害，违约目前也主要是象征性的，对俄罗斯人来说无关痛痒，他们目前主要要应对两位数的通胀和多年来最严重的经济收缩。

国际清算银行：滞胀风险逼近，全球央行需采取果断行动。国际清算银行(BIS)警告称，全球经济面临进入高通胀新时代的风险，各大央行需要对通胀加以控制。国际清算银行周日在其年度报告中表示，滞胀风险笼罩全球经济，因为在经济面临进入高通胀新时代的威胁之际，经济增长前景疲软和金融脆弱性加剧同时出现。国际清算银行行长Agustín Carstens表示，各大央行面临的挑战将是在控制通胀的同时尽量减少对经济活动的影响，果断行动可能是关键。

个股消息

猴痘概念股盘前普跌，SIGA Technologies(SIGA.US)跌超10%。6月27日(周一)美股盘前，猴痘概念股走低，截至发稿，SIGA Technologies跌10.74%，Tonix Pharmaceuticals(TNXP.US)跌0.53%，Chimerix(CMRX.US)跌8.74%，Emergent BioSolution(EBS.US)跌0.61%。消息面上，当地时间6月25日，世界卫生组织表示，最近在50多个国家和地区传播的猴痘疫情暂不构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

科兴生物(SVA.US)新冠疫苗于南非获批附条件上市。科兴生物表示，南非卫生监管局(SAHPRA)根据提交的可接受的安全性、质量和疗效数据，批准了科兴新冠疫苗的有条件注册使用。该疫苗用于18岁至59岁的成年人，分两次肌肉注射，间隔14至28天。此前，南非卫生监管局于2021年7月3日批准科兴新冠疫苗在有条件的情况下紧急使用。所有证据表明，科兴新冠疫苗安全有效，已在60多个国家提供，总供应量近29亿剂。

传高盛(GS.US)拟筹集20亿美元收购加密平台Celsius Network资产。据报道，高盛正在寻求从投资者那里筹集20亿美元，以购买加密货币贷款机构 Celsius Network的不良资产。如果Celsius申请破产保护，高盛可以通过这笔潜在的收购以极低的价格购买Celsius的资产。高盛正在评估 Web3 加密基金、专注于不良资产的基金和传统金融机构的兴趣。此前有消息称，Celsius Network聘请了咨询公司Alvarez & Marsal的重组顾问，为可能的破产申请做准备。

AT&T(T.US)等电信公司提高无线网络收费，令消费者生活压力倍增。电信公司在过去几个月里一直在提高一些中端无线网络计划的费用。据媒体报道，AT&T和Verizon(VZ.US)都增加了收费，其中AT&T将单个线路特定计划的收费提高了6美元，家庭团体计划也提高了12美元。而Verizon的计量数据计划月收费上涨6美元或12美元。在通胀飙升的情况下，油价和食品杂货的支出上升已经令消费者不堪重负，通信公司提高收费的举动再次增加了他们的生活压力。

台积电(TSM.US)总裁魏哲家：今年将在全球盖五座新厂。据报道，台积电今年将在全球新盖五座新厂。台积电总裁魏哲家此前在台积电北美技术论坛中提到，台积电在去年启动盖七个新厂，而在今年则要盖五座新厂，提供其工厂产能，从而满足日益升高的芯片市场需求。目前五座新厂之一的日本熊本晶圆23厂已于今年的4月开工，预计在2024年投产。另外四座新厂分别是中国台湾竹科2nm晶圆20厂，在4月份已启动土地租赁;高雄晶圆22厂，生产7nm以及28nm制程的12英寸晶圆厂;南颗晶圆18厂量产3nm芯片;以及成熟制程扩充的南京晶圆16厂。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：美国5月耐用品订单月率初值(%)。

北京时间22:00：美国5月季调后成屋签约销售指数月率(%)。

北京时间22:30：美国截至6月17日当周EIA原油库存变动(万桶)、美国能源信息署(EIA)发言人称将于今日更新推迟的几份数据报告的最新情况。

次日北京时间凌晨01:30：欧洲央行行长拉加德发表讲话。