外服控股(600662.SH)拟携东浩兰生基金控股远茂股份 巩固综合人力资源服务解决方案的领先地位

智通财经APP讯，外服控股(600662.SH)公告，公司下属子公司上海外服(集团)有限公司(“上海外服”)拟联合关联方上海东浩兰生人力资源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“东浩兰生投资基金”)(合称“收购方”)通过协议受让上海远茂企业发展股份有限公司(“远茂股份”、“目标公司”)股东方王建波、徐芹、上海易盟企业(集团)有限公司(“易盟集团”)、上海哲易投资管理合伙企业(有限合伙)、上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(合称“出让方”)所持有的部分股份(“本次核心股份收购”)，以及远茂股份向上海外服定向发行股份相结合的方式(“本次定向发行”)，合计取得远茂股份51%股份，双方在取得远茂股份股份之后将持续采取一致行动，以确保本次收购完成后进一步巩固稳定对远茂股份的控制权。

公告显示，本次核心股份收购，上海外服和东浩兰生投资基金拟支付金额分别为3.29亿元和4022.25万元;上海外服认购远茂股份定向发行股份，每股发行价格为17.02元，认购款项不超过8372.85万元。

此外，如远茂股份至迟未能在2022年9月28日前取得全国中小企业股份转让系统(“股转系统”)出具的针对定向发行的无异议函并完成约定的定向发行股票，则作为替代方案，上海外服将进一步以与本次核心股份收购相同的每股交易价格自易盟集团受让远茂股份241.05万股无限售条件流通股，占远茂股份股份总数的5.10%。

据悉，本次收购有利于发挥公司和远茂股份双方之间的协同效应，借助公司综合人力资源服务解决方案的领先地位和品牌实力，可以为远茂股份新客户的拓展及保持老客户粘性提供有力的支撑，有利于远茂股份业务的持续发展，同时远茂股份目前的业务开展以华东地区为主，借助公司在全国范围内的品牌优势和服务网络，有助于远茂股份将业务进一步延伸至其他地区;对于公司，通过收购和支持远茂股份的发展，将进一步强化公司在灵活用工及业务外包垂直业务领域的竞争优势，从而进一步巩固综合人力资源服务解决方案的领先地位。