隔夜美股 | 标普500重新转熊 纳指重挫3% 国际油价涨超2%

智通财经APP获悉，周二，由于市场对经济衰退的担忧加剧，美股连续两日高开低走集体收跌，标普500指数重新跌入熊市，科技股跌幅居前，纳指跌3%。欧美国债连续两日上扬，美元重返104，卢布刷新七年多新高。供应短缺担忧令国际油价涨超2%。现货黄金失守1820美元，基金对铜价看衰押注升至2015年初来最高。

【美股】截至收盘，道指跌491.27点，跌幅为1.56%，报30946.99点;纳指跌343.01点，跌幅为2.98%，报11181.54点;标普500指数跌78.56点，跌幅为2.01%，报3821.55点。标普500指数的11个板块几乎全线崩溃，可选消费板块跌超4%表现最差，成分股Etsy Inc(ETSY.US)跌超8%，耐克(NKE.US)跌近7%。科技股跌幅居前，英伟达(NVDA.US)、亚马逊(AMZN.US)、奈飞(NFLX.US)跌超5%，特斯拉(TSLA.US)跌5%。油气板块延续涨势，获巴菲特增持的西方石油(OXY.US)涨近5%，赫斯(HES.US)涨近6%，马拉松石油(MRO.US)涨超4%。热门中概股涨跌互现，哔哩哔哩(BILI.US)跌超3%，拼多多(PDD.US)跌近3%，旅行服务概念股大涨，携程网(TCOM.US)涨近11%，华住酒店(HTHT.US)涨超7%。

【欧股】德国DAX30指数涨0.35%，英国富时100指数涨0.90%，法国CAC40指数涨0.64%，欧洲斯托克50指数涨0.29%。

【亚太股市】日经225指数涨0.66%，韩国KOSPI指数涨0.84%，新加坡海峡时报指数涨0.09%，越南VN30指数涨1.33%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.28%，泰国SET指数涨0.90%，印度孟买30指数涨0.03%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)止步两日连跌，周二最高涨0.6%并重返104上方。卢布兑美元自2015年5月以来首次升破52，刷新七年多最高。英镑兑美元跌0.7%并失守1.22，日元兑美元跌破136，重新逼近24年最低。

【加密货币】加密数字货币多数下跌。比特币再度下逼2万美元关口，以太坊跌4%并失守1200美元。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收跌3.60美元，跌幅0.20%，报1821.20美元/盎司，连跌两日至两周新低。现货黄金日内最深跌4美元或跌0.2%，一度失守1820美元整数位。据报道，美国公布新一轮对俄制裁，禁止新进口俄罗斯黄金。

【原油】中东主要产油国产能受限提振油价。WTI 8月期货收涨2.19美元，涨幅2.00%，报111.76美元/桶。布伦特8月期货收涨2.89美元，涨幅2.5%，收报117.98美元/桶。

【基础金属】LME期铜收跌52美元，报8366美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2491美元/吨。LME期锌收涨15美元，报3333美元/吨。LME期铅收跌32美元，报1971美元/吨。LME期镍收涨276美元，报23158美元/吨。LME期锡收跌191美元，报26800美元/吨。LME期钴收跌1000美元，报70460美元/吨。据报道，上周“聪明钱”基金们也再度转为净空头押注，上次如此看衰铜价还是在2015年1月，追踪24种大宗商品的净多头总数降至22个月最低。

【宏观消息】

美联储三把手：即使激进加息也不会衰退，加息远未达到需要的水平。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯称，今年美国GDP增速可能降至约1%至1.5%，但那不是衰退，是需要减少通胀压力的经济放缓;7月会议将讨论是加息50个基点还是加75个基点，决策视数据而定。然而，衡量美国经济增长的经济指标一个接着一个“崩溃”，继得州制造业指数暴跌后，美国6月里士满联储制造业指数为-19，创2020年5月以来新低，大幅不及预期的-5。数据公布后，美股迅速回落。

普京签署商品平行进口合法化相关法案。当地时间6月28日，俄罗斯总统普京签署了有关商品平行进口合法化的法案。该法案由俄罗斯政府提出，旨在授权政府确定不适用专属权利保护条款的商品，法案签署后未经权利持有人许可而进口商品的俄罗斯公司可以不承担可能的民事、行政和刑事责任。今年5月初，俄罗斯工贸部公布了50多类适用于平行进口的商品清单，其中包括植物、药物、肥皂、武器等多种不同类型的商品。

“木头姐”Cathie Wood：误判通胀 美国正处于衰退中。周二，“木头姐”Cathie Wood表示，其误判了通胀持续的时间。她还表示，美国经济目前正处于衰退之中。“我们在一件事上犯了错，那便是通胀一直会持续下去。我不敢相信供应链问题持续了两年多的时间。当然，我们并没预见到俄乌冲突的发生。因此，通胀是一个更大的问题。但我认为，这会让我们面临通货紧缩。”Wood说，消费者反对物价上涨。高收入群体的消费情绪低于低收入群体，但低收入群体正受到食品和能源价格的折磨。

美国公布新一轮对俄制裁 禁止新进口俄罗斯黄金。当地时间6月28日，美国政府正式宣布对俄罗斯采取一系列新制裁措施，包括禁止新进口俄罗斯黄金，并将矛头指向俄罗斯国有国防集团Rostec，以及包括莫斯科银行在内的多家银行。

美国API原油库存下降380万桶。根据美国石油协会周二的数据显示，美国原油库存减少了380万桶，汽油库存增加了285万桶，馏分油库存增加了260万桶。美国能源部能源信息署周三公布的数据预计显示，截至6月24日的一周，美国石油库存下降了80万桶。

【个股消息】

郭明錤：苹果5G基带芯片研发失败 高通仍将是独家供应商。天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示，最新调查表明，苹果的iPhone 5G基带芯片研发可能已经失败，因此，高通将继续成为2023年新款iPhone的5G芯片独家供应商，供应份额为100%(高通此前估计为20%)。

埃克森美孚(XOM.US)及帝国石油(IMO.US)以19亿加元出售XTO Energy Canada。据悉，埃克森美孚和帝国石油各持有XTO Energy Canada 50%的股份。出售的资产包括加拿大西部 Montney 盆地56.7万英亩页岩资产、Duvernay地区7.2万英亩页岩资产以及其他地区的页岩资产。这些资产每天约生产9000桶原油和1.4亿立方英尺天然气。

海外做空机构指责蔚来(NIO.US)搞“会计游戏”。当地时间周二，海外做空机构灰熊(Grizzly Research)发表做空报告，指责电动车上市公司蔚来通过未合并关联方做高财报数据。灰熊表示，2020年8月蔚来、产业基金和宁德时代等公司组建了武汉蔚能电池资产有限公司，经过后续投资，目前蔚来掌握电池公司19.8%的股权。后续从2020年四季报开始，蔚来财报业绩开始大幅超出市场平均预期。举例而言，2021财年华尔街预期公司亏损60亿人民币，但最终的数据只有30亿。

巴菲特再次加仓西方石油 将持股比例提升至16.4%。最新文件显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦于6月23日再度增持西方石油股票，以每股55.39-56.09美元的价格，合计买入79.4万股股票，斥资约4400万美元，持股比例提升至16.4%。目前，伯克希尔共持有西方石油总计1.535亿股，按周一收盘价58.90美元计算，持股价值约为90.4亿美元，为伯克希尔第六大持仓股。

传特斯拉在美国加州裁减数百名自动驾驶部门员工。据悉，特斯拉裁减数百名加州工厂自动驾驶部门员工，这是特斯拉大面积裁员中规模较大的一次。消息人士称，被裁员工在周二得到裁员通知。此工厂办公室的团队负责评估与自动驾驶汽车辅助功能有关的客户车辆数据，并进行数据标记。该办公室有大约350名员工，大约有200名工人被裁，许多员工是数据标注专家。本月早些时候，特斯拉CEO马斯克曾表示，在经济环境日益动荡的情况下，裁员是必要的，大约10%的受薪员工将在未来三个月内失去工作，不过一年后的总人数可能会更多。

【大行评级】

瑞银：予理想汽车(LI.US)“买入”评级 目标价上调至60美元

巴克莱：疲软定价或致美光(MU.US)Q3业绩不及预期 下调目标价至75美元

在华销售同比下滑 多家投行下调耐克(NKE.US)目标价

瑞信：运输和物流行业估值将迎提升 首选联邦快递(FDX.US)与联合包裹(UPS.US)