高盛：重申渣打集团(02888)“买入”评级 目标价升至83港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，重申渣打集团(02888)“买入”评级，预计2022-24年将实现超过50亿美元的回购和股息回报指引，将2022-25年每股盈利增长提升6%/5%/5%/8%，目标价由78港元升6.4%至83港元。年初至今公司股票表现优于恒指，从创纪录的低估值反弹，但仍维持在历史估值范围低端。

报告中称，公司将于7月29日公布第二季业绩，该行预计净息差将按季扩张8个基点，导致净利息收入增长10%，利润率按季扩张7个基点。另预计收入将在未来数季加速，预计到今年末、明年年中增长达到高位，上升25%-30%，是近期历史上净利息收入增长最快的一次。此外，认为其融资能力弱于汇丰，但因仍处于加息周期早期阶段，两家银行都有所受益，对2023-24年盈利高出市场预期10%，并认为将会比预期早1年达到股本回报率(RoTE)10%的目标。