新股公告 | 诺亚控股-S(06686)于6月30日至7月6日招股 拟发行110万股

智通财经APP讯，诺亚控股-S(06686)于2022年6月30日至7月6日招股，该公司拟发行110万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份307港元，每手20股，预期股份将于2022年7月13日上市。

公司为中国领先的高净值财富管理服务提供商，具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，公司是中国第八大财富管理服务提供商(于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额)，也是中国最大的独立财富管理服务提供商(于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额)，专注于为高净值及超高净值投资者提供服务。

于往绩记录期，公司的总收入由2019年的人民币34.13亿元(单位下同)略微减少2.6%至2020年的33.25亿元，主要由于COVID-19疫情的负面影响所致所致，但公司的总收入进一步增加30.1%至2021年的43.27亿元。公司于2019年及2021年分别取得净利润8.64亿元及13.06亿元，并于2020年取得净损失7.44亿元。于2020年的净损失主要归因于承兴事件的非现金和解开支18.29亿元。

以香港公开发售及国际发售的最高公开发售价每股发售股份307.00港元为基准，并假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取的所得款项净额约为2.86亿港元。其中，约35%将用作进一步拓展公司的财富管理业务;约15%将用作进一步拓展公司的资产管理业务;约20%将用作选择性地进行潜在投资;约10%将用作公司各业务线的内部科技研发投资;约10%将用作扩展海外业务;及约10%将用作一般公司用途。