新股公告 | 名创优品(09896)于6月30日至7月6日招股 拟发行4110万股

智通财经APP讯，名创优品(09896)于2022年6月30日至2022年7月6日招股，拟发行4110万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，最高公开发售价每股发售股份22.10港元，每手200股，预期股份将于2022年7月13日上午九时正开始在联交所买卖。

公司是一家全球零售商，提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间裡，公司已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和 TOP TOY。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，公司通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元)，成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是公司在2020年12月推出的一个新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源，TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3.74亿元，在中国潮流玩具市场中排名第七。

截至2019年、2020年及2021年6月30日止财政年度，公司分别实现来自持续经营业务的收入93.95亿元、89.79亿元及90.72亿元;公司分别取得经调整净利润(非《国际财务报告准则》财务指标)人民币8.41亿元、人民币9.34亿元及人民币4.77亿元。

基于香港公开发售及国际发售每股22.10港元的最高公开发售价，公司将在全球发售中获得约8.02亿港元的所得款项净额。预计约25%将用于公司的门店网络扩张和升级;预计约20%将用于供应链优化和产品开发;预计约20%将用于增强公司的技术能力，预计约20%将继续投资于品牌推广及培育;预计约5%将用于资本开支;预计约10%将用于营运资金和一般公司用途。