A股收评 | 三大指数齐收跌 中报行情打响 业绩大幅预增股大涨

下半年的首个交易日，A股弱势调整，截至收盘，三大指数齐收跌。盘面上，吃喝玩乐行情突然熄火，旅游酒店股尾盘掀起跌停潮，大基建主线回归，工程机械、建筑材料等分支全线走高，中报行情打响，一批业绩大幅预增股纷纷大涨。总体看，两市个股跌多涨少，今日市场成交缩量约1000亿，但仍在万亿水平之上。

具体来看，吃喝玩乐行情突然熄火，旅游酒店领跌市场，华天酒店、西安饮食、峨眉山A等多只股直接跌停。此前连续三涨停、今日跌停的华天酒店，周三披露的龙虎榜中有机构席位净卖出313.54万元。其他还有君亭酒店、西域旅游、丽江股份，本周龙虎榜上均有机构席位净卖出超千万元。

大基建主线回归，工程机械、建筑材料等分支全线走高，龙头三一重工盘中最高大涨7%，厦工股份、中信重工等多只股涨停。国务院常务会议指出，通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持。

近期市场中报行情打响，嘉友国际涨停，天华超净大涨逾10%，莱茵生物涨超7%。嘉友国际上半年净利润增长70%-90%，莱茵生物上半年净利润增长100%-150%。天华超净净利润同比增幅超过10倍。东北证券指出，中报盈利预期差核心变量在于疫情。具体到板块来看，医药、汽车、煤炭、有色、通信中报盈利或超预期，钢铁、建材、家电、纺织服装、轻工制造或不及预期。

从个股看，两市上涨1896家，下跌2675家，148家涨幅持平。两市共78股涨停，共33股跌停。

截至收盘，沪指跌0.32%报3387.64点，成交4584亿元;深成指跌0.28%报12860.36点，成交5929亿元。创业板指下跌1.02%，报2781.94点。

资金动向

因香港特别行政区成立纪念日，北向交易今日关闭。从主力资金动向来看，今日主力资金重点抢筹对象为能源金属、工程机械、电力等，主力净流入居前的个股包括三一重工、盛新锂能、天齐锂业等股。

要闻回顾

1、6月财新中国制造业PMI回升至51.7 为2021年6月以来最高

今日发布的6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7，高于5月3.6个百分点，结束了此前三个月的收缩趋势，重回扩张区间，并且为2021年6月以来最高。

2、深圳加快培育鸿蒙欧拉生态 优秀项目最高资助1000万元

深圳市工业和信息化局在官网发布了关于公开征求《深圳市关于加快培育鸿蒙欧拉生态的若干措施 (征求意见稿)》意见的通告。在推动千行百业应用鸿蒙欧拉方面，《若干措施》提出，面向制造业、服务业，重点针对“20+8”产业集群，每年组织评选一批基于鸿蒙操作系统的优秀示范项目，对采购应用方给予项目总投资额30%，不超过1000万元的资助。

3、台媒：台积电三大客户苹果、AMD、英伟达下调订单量

据台湾《电子时报》，台积电罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动，但首批9000万台出货的目标已削减一成。除此之外，超微半导体(AMD)与英伟达因PC市场需求急跌及“挖矿”热潮消退，向台积电表明不得不调整订单规划，其中，AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单，英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。而由于终端需求急速下降，设备交付期延长且劳动力不足，台积电的高雄新厂可能将延至2024年底或2025年量产。

4、多景点现“人山人海” 旅业加班成常态

从多位旅业人士处获悉，目前旅客关于出行线路、价格、旅游目的地防疫管控等问题的咨询量大幅增多，多地景点出现“人山人海”，旅业加班成为常态。云南旅行社从业人士告诉记者，热门旅游线路跟团价相较此前已成倍上涨，“6月18号开始人就多起来，多个景区爆满”。同时，7月开始，多家航司已调整航线，其中西部航空计划本月开设历史首条新航线济南-乌海。

后市研判

1、中金公司：配置上关注政策宽松与疫情修复双主线

中金公司指出，中外政策周期继续反向，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但考虑到市场连续反弹两个月、已经累积一定的反弹幅度、个股涨幅更大，后续反弹的持续性则需要看到资金层面更明显的改善、疫情防控更实质的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步平稳，否则市场态势可能会从此前的单边上涨走向双向波动，配置上关注政策宽松与疫情修复双主线。

2、国盛证券：进入7月，机构及活跃资金或倾向于业绩增长的公司

国盛证券指出，市场进入7月，风格或有切换，此前领涨的汽车板块率先回落，机构或活跃资金或倾向于业绩增长的公司;随着光伏、风电等板块的大幅上涨，市场或出现新的热点方向，中报业绩披露后，很多上市公司可能会出现分化，一批公司盈利增速将在年中出现底部效应，后续随着资产负债表的修复，利润增速边际效应好转，股价也将得到修复，关注半导体、军工、消费电子、及大消费类补涨机会。

3、天风证券：大方向应该以做多为主

天风证券研报指出，对于后市而言，周四的市场对周三的失地形成了强势反包，很多投资者盘后又开始亢奋乐观。当前市场需要从两方面去客观看待，一是目前市场整体升势不假，运行节奏的确是在重心持续上移的上升格局当中，大方向应该以做多为主;但另一方面反弹进入到深水区，周四的反包不一定是新一轮逼空的开始。

本文编选自“腾讯自选股”；智通财经编辑：李程。