A股机构动向参考 | 光伏行业需求旺盛 智能机器新变革

【今日复盘】

或许6月发力过猛，进入7月A股感觉有些疲惫，最糟糕的是昨日相当强势的大消费直接熄火，龙头丽江股份(002033.SZ)开盘就不及预期，之后跟风的都被打到跌停。一下出现20多只跌停，多头情绪受到影响。原因就是短期涨幅过大，这块预期基本打满，北向资金今天继续休息。

在热点不济之下，资金重回赛道抱团，风光储板块依然强劲，昨日提到的赣能股份(000899.SZ)再度涨停领涨，宝馨科技(002514.SZ)收了一个烂板。

造车新势力6月成绩单出炉：哪吒交付量同比增长156%，理想汽车交付13,024辆理想ONE，同比增长68.9%。小康股份6月销量同比增长185.41%，赛力斯同比增长超500%。零跑汽车6月交付11259台，月度交付量创历史新高，上半年累计交付量同比增长超265%。可见汽车景气度依然很高。大品种相对稳定，如昨日提到的江淮汽车(600418.SH)、长安汽车(000625.SZ)、小康股份(601127.SH)。市场追捧的方向是电池这块，如传艺科技(002866.SZ)近期宣布入局火热的钠电池行业再度涨停，还有锂矿类的西藏珠峰(600338.SH)、盛新锂能(002240.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等。锂矿走强和中报业绩大幅增长有关，同样预增的，还有磷化工类，如新安股份(600596.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、川金诺(300505.SZ)等。

反复提到的机器这块也有刺激，亚马逊终于官宣无人机送货计划，沃尔玛、谷歌母公司等巨头相继入局，新配送时代正在大步走近。龙头巨轮智能(002031.SZ)反包，哈工智能(000584.SZ)也快速上板。

除了主线资金会反复挖掘，其它会逐步转向中线业绩方向，尤其是走趋势的品种。

光伏

国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。硅料供应受检修影响持续紧缺，截至2022年6月底，单晶复投料、单晶致密料均价分别为28.63、28.42万元/吨，创本轮涨价以来新高。HJT电池光电转换效率达26.50%，创造了新纪录；光伏装机驱动逆变器需求攀升；隆基上调单晶硅片价格超6%。

京运通(601908.SH):已建成硅片产能20.5GW(7GW18213.5GW210)，在建22GW(年底投产，210)，规划新建10GW产能，公司21年9月，1.2亿元回购1000万股，每股12元，以半价6元给管理层和核心员工做股权激励。

智能机器

亚马逊已经正式官宣了它在加州的无人机送货计划，另一电商巨头沃尔玛也宣布了它的无人机配送网络计划——DroneUp项目的进展。5月底，沃尔玛对外宣布将在美国6个州的范围内进行大规模无人机配送。同样的，送货时间将少于30分钟。今年4月，谷歌旗下的无人机公司Wing已经正式在美国达拉斯进行商业区的无人机配送服务。这意味着人类终于等来大规模无人机送货时代。

哈工智能(000584.SZ):公司的工业机器人应用业务先后同蔚来、比亚迪、南宁宁达等国内外知名汽车制造厂商签订新能源汽车生产线订单。

巨轮智能(002031.SZ ):自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了建材、航天、新能源等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业，实现7天*24小时的无人化作业。

【掘金龙虎榜】

盛新锂能(002240.SZ):机构参与度活跃，今日出现分歧，游资接力，机构席位卖出781万元，买一是顶级游资葛老大的席位买入6640万元，买三是知名游资杭州帮的席位买入3669万元，当日净买入4571万元，该股今日强势涨停，预计走趋势为主。

基本面分析：公司22年半年度业绩预告，预计实现归母净利润26亿元-29亿元，同比增长793.90%-897.04%。

Q2业绩超预期，锂盐单吨净利10万元以上。Q2公司归母净利润15.3亿元-18.3亿元，环比增长43%-71%，锂盐业务取利润取中值16.8亿元，预计Q2锂盐出货量1.5万吨，测算公司Q2锂盐单吨净利11.2万元。Q2公司业绩受益锂盐价格上涨+出货量提升，碳酸锂均价截至目前47.24万元/吨，环比上涨12%；氢氧化锂均价截至目前47.48万元/吨，环比上涨26%；氢氧化锂项目投产爬坡后产量环比提升显著。

资源自给率持续提升，定增合作助力长期成长空间。资源布局：业隆沟(持股75%)22年7-8万吨精矿满产；木绒(持股25.19%)勘探中；津巴布韦萨比星(持股51%)预计22年底投产；阿根廷SDLA盐湖2500吨LCE/年；MtCattlin6万吨/年、Manono12万吨/年、Kenticha6万吨/年、党坝50%精矿包销等，预计25年自给率有望70%以上。此外，定增引入比亚迪、与中矿资源在津巴布韦设立合资公司等合作助力公司长期发展空间。

【机构调研】

江特电机(002176.SZ)：近期获南方基金、长城基金、博时基金、鹏华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司目前现有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能1.5万吨，一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线以及一条利用锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线及0.5万吨碳酸锂产线(建设中)，2022年4月公司在江西宜丰县投资新建年产2万吨锂盐项目，预计2024年公司合计锂盐产能将达到6.5万吨。茜坑锂矿“探转采”相关手续已在国家自然资源部走程序，取得采矿证后可迅速实现采矿作业。未来江特电机将拥有480万吨/年的选矿产能，江特锂云母大约150万吨原矿对应1万吨碳酸锂，折合大约3.2万吨碳酸锂，为公司未来增长的核心驱动力。

资源优势显著。公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，从已探明矿区储量统计，公司持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上，资源储量大且锂云母矿资源集中、开采条件较好。其中狮子岭锂瓷石矿Li2O储量(332+333)7.154万吨，茜坑锂矿Li2O储量(332+333+334)51.22万吨，为国内锂云母龙头。

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