大摩：维持康方生物-B(09926)“增持”评级 目标价上调50%至30港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持康方生物-B(09926)“增持”评级，将假设加权平均资金成本(WACC)由11%下调至10.5%，以反映行业情绪升温及更成熟的管线组合，并将2022-24年总收入预测上调8.22/22.57/38.56亿元人民币，目标价由20港元上调50%至30港元。

报告中称，公司新药开坦尼获中国药监局批准上市，时机早于市场预期的第三季。管理层指引，新药推出后首十二个月销量达10亿元人民币，该行预测为4.78亿元人民币，明年为15亿元人民币，包括3亿元人民币的仿单标示外销量。该药物用于治疗既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者，成为首个获批上市的国产双抗，也是全球首款PD-1/CTLA-4双抗。